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1、华源证券表(biao)示，水利(li)投资整体延续高景气态势。2024年全国(guo)水(shui)利建设投资达13，529亿元(yuan)，同比增长12.8%，创历史新高；2025年(nian)前四个月(yue)已完成投资2，943.6亿元，主要聚焦调水引水、防(fang)洪(hong)治理、农(nong)业灌(guan)溉等基础设施短板。“十四五”水(shui)运发展规划稳(wen)步推进，提出新增2，500公里高等级内河航道，多个跨区域重点工程密集启动，水利与水运融合趋势不断强化，为重大工程落地提供政策与资金支持。

2、（一）氧化铝(lv)：随(sui)着(zhe)利润(run)修复，前期减产产能逐步复产，叠加新投(tou)产投放顺(shun)利，将陆(lu)续看到库存和现货拐点，2025 年氧化铝预计过剩 250 万吨，下半(ban)年(nian)预计将重回过剩(sheng)逻辑。未来的博弈(yi)点或更多在于矿价底部。在几内亚事件之前，我(wo)们倾向(xiang)于 60 美金(jin)作为矿价的底部，因为从成本和历史出矿价格来看，60 美金矿企仍有出矿意愿，但 60 美(mei)金之下可能会触及部分几内亚(ya)高成本项目(mu)和非(fei)几内亚矿石的成本，引发矿石(shi)供(gong)应收缩。但几内亚事件(jian)后，矿石止(zhi)跌小幅回升后再度僵持，由(you)于事件(jian)落地(di)进度、对于(yu)企业成本(ben)的增加等信息不透明，矿价(jia)底部有不确(que)定性，对应氧化铝底部需(xu)要谨慎。此外短期仓(cang)单(dan)仍在(zai)去化且实际量(liang)级或低(di)于公布数(shu)量，需要关注仓单回升的节点(dian)。预计主(zhu)力合约运行区间 2600-3000 元(yuan) / 吨(dun)（区间下沿看矿价）。