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许廷全：下半年市场仍(reng)有机会(hui)震荡走高，个股相对于指数(shu)而言更具表现空间。资金层面，当前外资对(dui)中国资产虽仍未超配，但与去年底相比已有所改善(shan)。未来随着企业盈余进一步(bu)修(xiu)复，有机会见到资金进(jin)一步回流(liu)。今年以来，各领域上市企业(ye)业绩表现(xian)出色，后续在(zai)盈利支持下仍(reng)能抵御一定程度的市场震荡。

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证券时报·e公司记者注意到，《股东临时提案》背后🥾💛🤬🩰，系伊泰B股（900948）支持ST新潮相关股东发起对ST新潮董事会、监事会的换届提议。该提案被ST新潮现任董事会否决，意味着伊泰B股的掌权进程并不顺畅🍊🥻🍅🍑。

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1、从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态👅💝💕，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强🩱、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹🎒，预计半年报业绩同比增速仍为正增长💖👛。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看🍎👝👢，6月开始，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期。

2、往后去看，7月将(jiang)公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接(jie)影响市场对美联储7月的降(jiang)息预期（7月(yue)30日），或许关税政策的(de)影响将会有所显(xian)现。目前市场(chang)对7月的(de)降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看。如果通胀超(chao)预期上行，则(ze)可能使得降息(xi)预期推迟，导致美债收益(yi)率出现阶(jie)段性(xing)上行；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提(ti)升，从而引致美债收益率(lv)下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动(dong)。