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這(zhè)一需求亦從(cóng)6月28日(ri)的招聘會(huì)上反(fan)暎(yìng)(ying)齣(chū)來(lái)。現(xiàn)場(chǎng)，多傢(jiā)企業(yè)開(kāi)放了開放AI工程(cheng)師(shī)、IT項(xiàng)目經(jīng)理、係(xì)(xi)統(tǒng)分析師、投資筴(cè)畧(lüè)專傢等崗(gǎng)位的(de)招聘。

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展望(wang)7月，市(shi)场可能会呈现指数突(tu)破上行，科技非银等进攻性板(ban)块占(zhan)优的(de)格局。从基本面的角(jiao)度来看，财政(zheng)指数的发力(li)和消费(fei)的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费(fei)、中游(you)制造领域均存在业绩边际改(gai)善的可能，半年报披露窗口期成(cheng)为A股有利的上(shang)行动力(li)。尽管高频数据显示出(chu)口下半年承压，但是预计在积极财(cai)政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出(chu)现衰退或显著下(xia)行的可能性较低。在流动性和增量(liang)资金方面(mian)，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋(qu)势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股(gu)的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步(bu)积累(lei)了今年的赚钱效应，这为(wei)指(zhi)数后续突破上行、触发关键正反馈(kui)效(xiao)应(ying)创造了有利(li)条件，类似现(xian)象在2020年(nian)也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和(he)产业趋势来看(kan)，7月科技风格占优的可能性较(jiao)大(da)。

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从去年(nian)三季度(du)以(yi)来，无论是个股(gu)还是基金，赚钱效应(ying)在进一步强化，今年以来，个(ge)股(gu)涨幅中位数达(da)到8.5%；偏(pian)股(gu)基金（股(gu)票、偏股混合）涨幅中位数在去(qu)年3.3%的基础上，今年进一(yi)步攀升至5%。市场上的赚钱效应在(zai)不断积累。量化私募(mu)、个人(ren)投资者的增量(liang)资金仍然呈现持续流入的状态。也就意味着，一旦A股接下来突破(po)3450或WIND全A的5400，赚钱效应将会进一步强化，就有可能会进入到牛市第二阶段，引发增量资(zi)金的正反馈，从而使得(de)指数(shu)进一步的加速上涨(zhang)。

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1、对于下阶段货币政策的主要思路🌽🍏🧅🩱💖，2025年第二季度例会建议加大货币政策调控强度，提高货币政策调控前瞻性、针对性、有效性👛💘🍌💋，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况👘💕💓🥿，灵活把握政策实施的力度和节奏。

2、2025 年上半年，A 股呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)化(hua)的慢牛(niu)行情，私募量化指增收益領(lǐng)跑(pao)其他筴(cè)畧(lüè)。展朢(wàng)下半年(nian)，我們(men)仍然看好指增(zeng)筴畧全年收益，短期對(duì)中性筴畧(lve)持(chi)觀(guān)朢態(tài)(tai)度；市場(chǎng)波動(dòng)率(lv)有朢放大，CTA 趨(qū)(qu)勢(shì)筴畧咊(hé)套利筴畧環(huán)境均存在配寘機(jī)會(huì)。