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周五💘，美国财政部长贝森特表示： “有国家向我们提出了非常不错的协议🥬，但在特朗普4月2日针对特定国家的关税即将恢复生效前，可能无法完成所有谈判🥒💞。如果我们能与18个重要贸易伙伴中的10到12个达成协议——还有另外20个重要的贸易关系——那么我认为我们可以在美国劳动节（9月1日）前完成所有贸易谈判。”

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他没公开回应过，也(ye)不(bu)再在媒体(ti)里露面。他(ta)对这些指责不满，“创始人最大的心态就是公(gong)司(si)成了你也成、公司挂了你什么都不是(shi)，谁(shui)会去(qu)做对(dui)公司不利的事？” 但(dan)说不定会招致(zhi)更猛烈的(de)抨击。一位(wei)与他关(guan)系亲近的同事说，“人们大多时候认定解释就是掩饰”。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡👿。具体来说🩱🍇🩰👘，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡💛💞💗🌽👘，大盘风格略占优🥾。第二，外部流动性方面💞，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍋，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🧡，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🥦🥕。第四🍍🥿，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🎒🥿💟，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖😡🥒🎒🩱。行业选择层面，展望7月份🍓🩰👄🥬💝，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰💘👙👗💛，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🍋👿。我们参考工业企业盈利🥝、库存阶段🍏、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力🍉、筹码分布、估值🌽👠、交易🤬🍑👘👅、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工🥻👞、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）💋🥑🥔、计算机等👠😻🥬🍋😡。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药🩱🍄😠。

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公司進(jìn)一步解釋(shì)稱(chēng)(cheng)，創(chuàng)建智能座艙(cāng)解決(jué)方案的技術(shù)要(yao)求較(jiào)高且復(fù)(fu)雜(zá)，開(kāi)髮(fà)過(guò)程需要多元化的研髮專業(yè)糰(tuán)隊(duì)(dui)、昂貴(guì)的設(shè)(she)備(bèi)、廣(guǎng)汎(fàn)的跨部門(mén)郃(hé)作(zuo)及大量的算力資源，囙(yīn)此在初期投入較(jiao)大。導(dǎo)緻重大虧(kuī)損(sǔn)的研髮活動(dòng)主要包括多元化(hua)郃作及以平檯(tái)爲(wèi)基礎(chǔ)的研髮能力(li)、投資(zi)及開髮(fa)創新算灋(fǎ)以及提陞(shēng)域(yu)控製器。

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1、细分行业来看，1-5月盈(ying)利增速相对较高的行业主要包括：1）装备(bei)制造业，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上工(gong)业利润增长2.4个百分(fen)点，军工订单逐(zhu)步放量，航空航天(tian)相关设备制造、船舶及相关装置行业利润(run)分别增(zeng)长68.1%和85.0%；2）TMT行业(ye)盈利累(lei)计同比增幅(fu)扩大至11.9%；3）消费类需(xu)求受国补政策提振，智能消费(fei)设备制造行(xing)业利润同比增长101.5%。以旧换新政策效果持续显现，消费品制造业(ye)其他家用(yong)电力器具制造(zao)、家用厨房电器具制造行业利润分别(bie)增长31.2%、20.7%，必需消费稳健(jian)增长，农副食品加工业(ye)利润增长38.2%，酒(jiu)饮(yin)茶制造利润增幅扩大。

2、“在接下来的一年里，我们必须出售大约12万亿美(mei)元(yuan)（国债）。我们有1万亿美元可以支付利息。我们原(yuan)则上有9万(wan)亿美元的债务要偿(chang)还，然后我们必须再出售2万亿美元，因为我们(men)有赤字(zi)，”达利欧说(shuo)。