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付倍佳：海外需关注美国对等关税落地情况🍈💔、美联储降息节点👚，国内关注财政政策发力节点、CPI价格拐点以及南下资金交易活跃度。

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但是🍓🍇🥦，市场真正能够有效突破扭亏阻力位👡，需要股票本身发生变化💛💖🍉🥔👅。从历史来看，市场有效突破扭亏阻力位进入牛市阶段II，往往是基本面的力量🍒🍌。重要的信号都是盈利增速转正并加速改善💔。唯一一个例外是2015年🥦💕💓，进入牛市阶段II完全是杠杆资金趋势的自我强化或者正反馈。

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何濤(tāo)：早期一定歡(huān)(huan)迎競(jìng)爭，2027 年應(yīng)該(gāi)(gai)會(huì)昰(shì)電(diàn)動(dòng)摩(mo)託(tuō)車(chē)起量的一年，2030 年可(ke)能滲(shèn)透(tou)率會到 50%，那才昰存量廝(sī)殺(shā)時(shí)。我希朢(wàng)早點(diǎn)走到那一天。

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配置方面，短期金融搭台，成长唱戏。海(hai)外(wai)AI算力(li)产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹(dan)性较高的方向。新消费和(he)创新药6月30日后可能(neng)有反弹。高股息资产中期估值重估是趋(qu)势，待(dai)短期市场关注度回落后，仍是配置机会(hui)。

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