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2、展望7月，市场可能会呈(cheng)现指数突破上行，科技非银等(deng)进攻(gong)性板块占(zhan)优的格(ge)局。从基本面的角度来看，财政指(zhi)数的(de)发力和(he)消(xiao)费的韧(ren)性，使得二(er)季度总需求增速进一步边际改善(shan)，使得即将到来(lai)的中报业绩期，在科技(ji)、消费、中游制造领域均存(cun)在业绩边际(ji)改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半(ban)年(nian)承压，但(dan)是(shi)预计在积极财政政策的(de)支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在(zai)流动性和增量资金方面，目(mu)前(qian)利率仍处于较低水平，资产(chan)荒趋势依然存(cun)在。上半年，无(wu)论是基金净值还是个股的涨幅(fu)中位数均达到正(zheng)5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正(zheng)反馈效应创造了有(you)利条件，类似(shi)现象在2020年也(ye)出现过，我们(men)称之为牛市阶(jie)段II。风格方面，从(cong)当前景气趋(qu)势和产业趋势(shi)来看，7月科(ke)技风格占优的可能性较大。