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美联储(chu)主席(xi)近日接受(shou)国会质询，表示将依据6至(zhi)7月数据决定降息路径，同时点阵图也显示美联储内部对(dui)于降(jiang)息意见分歧加大，这都(dou)使(shi)得市场开始提前(qian)计价降息，纳斯(si)达克逼近历史高位。A股同样受到提(ti)振，但A股估值目前处(chu)于历史均值以上水平，很难连续大幅冲高。此外(wai)，稳定币概念近期火(huo)爆，稳定币对于跨境(jing)交易结算具有较高的便利性，同(tong)时也可(ke)用作新(xin)型储备货币，对于一个国(guo)家的金融市场高水平对外开放意义非凡。在A股(gu)市场(chang)缺乏热点题材的当下，确实可以作(zuo)为(wei)资(zi)金重点流入的对象。但是(shi)，稳定币作为交(jiao)易媒介取代美元的道路(lu)仍较为遥远，市场(chang)不(bu)宜(yi)过分追高。

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贵金属板块，由于二季度俄乌、中东等地缘政治冲突不断，中美(mei)关税(shui)摩擦与和(he)谈(tan)事(shi)件反复，政策(ce)不确(que)定(ding)性升(sheng)级，央行持续购金，黄金占外汇储(chu)备比例提(ti)升，同(tong)时供给刚性，避险需求和投机需求推动金价持续上涨，预计中报盈(ying)利有望(wang)持续较高增长。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供(gong)给(gei)约束，价格上行(xing)有望带动(dong)中报(bao)业绩改善。

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行业层面，展望7月份，中报(bao)业绩预期是该阶段关注的(de)重点，工业企业盈利数据、行业所处(chu)库存周期位(wei)置以(yi)及高频景气(qi)指标或能(neng)为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩(ji)有望延续较高增(zeng)速或(huo)改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光(guang)学光(guang)电子、消(xiao)费电子、运营商、软件(jian)等(deng)领域受益于消费类(lei)景气边际(ji)回暖，算力租赁(lin)订单持(chi)续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中(zhong)游制(zhi)造领域，部分领域景气度有所(suo)回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务领域，受益于扩消费政策提振(zhen)、电商(shang)平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美容护理等零售领域盈利有(you)望持续改善；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农化制品(pin)、氟化工等领域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠(die)加供给刚性或受限，中报业绩有望(wang)边际改善。

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