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表征国防军工板块整体走势的国防军工ETF（512810）盘中摸高1.58%，场内价格收涨0.79%报0.637元（前复权）🍒💞，创2024年11月15日以来新高！

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7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入🌽👜🍉。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松🍊🥒，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期😠💖💛🩲💟，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号💌😠🥑，市场对美联储7月降息预期有所升温🍋👚🍌。6月股票市场可跟踪资金净流入🥾🥔😈，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行💛👗，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端🍍🍆💓，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落🍊👅👅，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定🍏。展望2025年7月🧄🩰，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入🧡🍏。

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2024年🥔，证券投资业务为开源证券当年第一大收入支柱，营收16.11亿元👿🥝🥬🍌🥻，同比增长13.42%，开源证券解释，权益投资通过精准布局北交所及高成长性行业，同时在固定收益投资方面采用稳健的投资策略💕，从而实现收入增长。投行方面，开源证券去年收入实现4.64亿元，同比减少45.89%🍋👜🥦，主要是IPO及再融资规模骤减，竞争加剧的外部环境，导致投行业务收入下降。

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CPO代表了光的持续渗透，光通信的市场空间将进一步扩大🩳👙。我们认为，CPO方案的推进标志着光通信从过去柜间互联向柜内互联渗透，光通信的应用场景和市场空间正在进一步扩大，市场对CPO和传统光模块厂商的理解和认知存在偏差，光模块厂商有望进入CPO产业链💓👝🥒🍓，进而进一步扩大自身业务覆盖面和市场空间。

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1、AI 时代，开发范式(shi)将发生重大变化，调用中心正在从程序员转(zhuan)移到大模(mo)型，这就需要更好的模型和模型工具平台。在基础设施层，计算（以(yi) GPU 为核心的计算和网络(luo)系统）、大(da)数据（多模态）、安全（防(fang)御恶意AI）也正(zheng)在发生巨变。为此，火(huo)山引(yin)擎发布(bu) AI 云原生全栈服务(wu)，帮助企业加速 Agent 落地。

2、综合盈利、行业景气和交易等维(wei)度，7月份行(xing)业配置方面重点(dian)围绕中报业(ye)绩预期增速较高或者有所改善(shan)的领(ling)域布局，行业推荐重(zhong)点关注：电子（半(ban)导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计(ji)算机等。