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前期表现：过去两个月整体跑输万得全A指数主要集中在：1）消费服务领域的白酒、调味发酵品、酒店餐饮🍍👄、商贸零售、家居用品等💌🍅👙🥦；2）顺周期领域👅🍉，房地产👅🩰💌、工程机械🩰🍅、装修建材、钢铁、基础建设等💝👡👡💗🥬。化学制药、医疗服务💖👄💛、保险🌽👙🥬、传媒💔🩲、农化制品😡、工业金属、石油石化等板块跑赢万得全A。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局👛🍊。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性💝🥝，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍍💘🩱，使得即将到来的中报业绩期，在科技🥭🍉🥭、消费💛👿💔🍋、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👄🍓，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍊。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳💗，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍑🍊😠🥦。在流动性和增量资金方面🍇，目前利率仍处于较低水平💯💋，资产荒趋势依然存在🍄。上半年💝🍋👛🥬，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🍍🥕💗🥔，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过👠👿👘，我们称之为牛市阶段II。风格方面🥾，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🥝🍄👅😠🥝。

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对荣昌生物而言，更糟心的还在后面😈🤍💞，其另一款产品维迪西妥单抗的市场份额很可能被迅速挑战。5月29日🍈👗，恒瑞医药同靶点的HER2 ADC瑞康曲妥珠单抗获批上市，首发适应症是后线非小细胞肺癌，不仅挑战了阿斯利康的ADC神药DS-8201，也让荣昌生物的维迪西妥单抗舒适区岌岌可危。

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融资资金已经连续两个月净(jing)流(liu)入(ru)，且净流入规模在6月进(jin)一步扩大至373亿元，显示当前市场风险(xian)偏好整体较高。截至2025年6月26日，融资余额1.83万亿元，当月融资净流(liu)入373亿元，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%，处于2016年以(yi)来的82.69%分位，融资融(rong)券平均担保比例回升至273%。展望7月，在市场风险(xian)偏好整体改善(shan)情(qing)形下(xia)，融资资金或有望继续活跃。

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2、据德国新闻社（DPA）报道，大众汽车集团（Volkswagen AG）将向其合作伙伴 Rivian Automotive Inc． 注资 10 亿美元🤬👘🍆，因这家美国汽车制造商已达成此前约定的里程碑目标。