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陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域🍉🤬，包括互联网👄💔、人工智能🥑🍊👿、创新药、智能驾驶、具身智能等；二是消费复苏和品牌出海，包括潮玩🥒👜🥒、黄金首饰、国潮品牌等🥑🍉🍒💗；三是高股息资产🧄，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升🍑👞💯；四是事件驱动型的投资机会，投资者可择机增配被错误定价的优质资产，或阶段性增配黄金类防御性资产；五是细分领域龙头价值重估，不少港股的细分领域龙头估值出现明显低估，有望被南下资金逐步挖掘👗💗😡，建议适度进行逆向布局🩱🤍👿。

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5 月集成电(dian)路出口金额同比增幅扩大，进口金额同比增幅(fu)收窄，当月贸易(yi)逆差收窄。5 月集(ji)成电路出(chu)口金额(e)为 168.58亿美元，当月同比(bi)增幅(fu)扩大 13.21 个百分点至 33.43%，累计同比增幅扩大 4.00 个百分点至 17.50%，三个(ge)月滚动同比(bi)增幅(fu)扩大 4.64 个百分点至 20.51%；5 月集成电路进口金额为 336.69 亿美元，当月同比(bi)增幅收(shou)窄 2.23 个百分点至8.87%，累计(ji)同比增幅扩大 0.70 个百分(fen)点(dian)至 6.10%，三个月滚(gun)动同(tong)比增幅扩大 1.50 个百分点至 7.84%。当月贸易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元。

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2、中(zhong)指研究院政策研究总监陈文(wen)静对《证券日(ri)报》记者表示，预(yu)计下半年政策将(jiang)围绕稳定预期、激活需求、优化供给、化解风险等方面发力。在(zai)激(ji)活(huo)需求方面，一方面，加大城中村改造的房(fang)票安置力度，促进新增住房需求(qiu)释放；另一方面，北上深限制性政(zheng)策亦有优(you)化空间，如优化大户型限(xian)购(gou)。各地在优化公(gong)积金贷款、推进住(zhu)房“以旧换新”等方面也存在优化空间(jian)。在优化供给方面，将持续完善和落实专项债券收购存量闲(xian)置土地、收购(gou)存量商品房的配套政策，加速收储节奏，改善市场(chang)供求关系。同时，各地“好房子”建设标准(zhun)、规范计容规则等(deng)政策也有望加快出台，并在土(tu)地、金融等(deng)方面给予更(geng)大支持。