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唐晨(chen)：一是关税问题，在90天暂停到期后可能存(cun)在不确定性；二是全球债市潜在(zai)的风险事(shi)件，因为港股的重要的(de)估值锚仍(reng)是美债收益率；三是若产业层面释放价(jia)值的过程阶段性低于预期，会造(zao)成(cheng)一定的(de)估值收缩；四是减持与再融资。

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陈健玮：关(guan)注五个方(fang)面的投资机会：一是科技成长领域，包括(kuo)互联网、人工智能、创(chuang)新(xin)药、智能驾驶、具身智能等；二(er)是(shi)消费复(fu)苏和品牌出海，包括潮(chao)玩、黄金首饰、国潮品牌等；三是高(gao)股息资产，具有提升分红能力和意愿的(de)个(ge)股(gu)估值中枢将得到提(ti)升；四是事件驱动型的(de)投资机会，投资者可择机(ji)增配被错误定价的优(you)质资产(chan)，或阶段性增配黄金类防御性资产；五(wu)是细分领域龙(long)头价值重估，不少港股的细分领域龙头估值出现明显低估，有望被南下(xia)资金(jin)逐步挖掘(jue)，建议适度进行逆向布局。

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3、庫(kù)存：樣(yàng)本(ben)企業(yè)庫存逐漸(jiàn)纍(léi)積(jī)，倉(cāng)(cang)單(dān)加有(you)傚(xiào)預(yù)報(bào)數(shù)量衕(tòng)比下降，仍有9萬(wàn)餘(yú)張(zhāng)。自2月底開(kāi)始，錳(měng)硅樣本企業庫存便開始(shi)逐漸迴(huí)陞(shēng)，截止6月(yue)末，約(yuē)22.18萬噸(dūn)，衕比增加14.88萬噸，處(chù)于近(jin)年來(lái)衕期(qi)高位水平。倉單加有傚預報郃(hé)計(jì)(ji)約9.3萬餘張，折庫存約46.5萬噸。

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