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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开💓🤬🍄，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优🍍。科技领域方面，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线🍄。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升🍇，相关整车厂🥑👚🍍🩳🍓、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看💗，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。

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在本月底结束的 2024-2025 财年，澳大利亚大宗商品收入预计为 3850 亿澳元（合 2520 亿美元）🍊，低于 2023-2024 财年的 4150 亿澳元🥿😻🥥🍒。

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劉(liú)存鑫錶(biǎo)示，中國(guó)醫(yī)療(liáo)險(xiǎn)行業(yè)經(jīng)歷(lì)了從(cóng)無(wú)到有的(de)快速(su)髮(fà)展，從最初(chu)的國民百萬(wàn)(wan)醫療到如今的中耑(duān)醫療、高耑醫療等，産(chǎn)品形式不斷(duàn)(duan)豐(fēng)富，市場(chǎng)槼(guī)糢(mó)持續(xù)擴(kuò)大。而現(xiàn)堦(jiē)段，行業正麵(miàn)臨(lín)關(guān)鍵(jiàn)轉折點(diǎn)(dian)，醫(yi)保體(tǐ)(ti)製改革已成爲(wèi)影響(xiǎng)行(xing)業(ye)髮展的關(guan)鍵囙(yīn)素之一。隨(suí)着普惠型醫保的快速普及以及DRG/DIP支付改革(ge)，傳(chuán)統(tǒng)健康險市場麵臨結(jié)(jie)構(gòu)性變(biàn)革。行業(ye)必鬚(xū)重新(xin)讅(shěn)視(shì)(shi)自身定位，尋(xún)求(qiu)差異(yì)(yi)化競(jìng)(jing)爭，與(yǔ)時(shí)(shi)俱進(jìn)(jin)，共(gong)衕(tòng)去提高醫療險的適(shì)應(yīng)維(wéi)度。

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1、当前市(shi)场对于(yu)波动率和波动率交易的理解仍有欠(qian)缺。波动率新低本身并不代表市场必(bi)然的涨/跌，关键在于因子的变(bian)化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪(hu)指的“三连阳”，本(ben)质上是正向因素催(cui)化下波动率回(hui)归交易的结果。向(xiang)后(hou)看，年内指数有较大可能(neng)性突破去年(nian)高点，但短期而言，我们(men)在(zai)短暂经历波动率的回归交(jiao)易后，仍要回到逻辑驱(qu)动的方向；中长期而言，更重要的(de)是判断风格，主要是对弱(ruo)美元(yuan)周期下A股市场成长风格(ge)的坚定把握。

2、日前，仕佳光(guang)子在互动平台透露，上半年公司聚焦光通信领(ling)域，力(li)求突破核心技术、响应市场需求。其400G/800G产品保持批量出货(huo)，应用于400G和800G光模块的CWDM/LANWDMAWG芯片及组件，凭技术(shu)优(you)势维持大批量销售，服务国内外客(ke)户。同时，1.6T等前沿产(chan)品加速推进，适用于1.6T光模块的AWG芯片及组件已完成研发并进(jin)入客户(hu)验证阶段，800G/1.6T光模块用MT - FA产品实现小批量出货。