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許(xǔ)廷全：上半年港股市場(chǎng)呈現(xiàn)震盪(dàng)曏(xiǎng)(xiang)上走勢(shì)，主要受到(dao)內(nèi)外部多囙(yīn)素交互影響(xiǎng)，自去(qu)年底投資者(zhe)意識(shí)到經(jīng)濟(jì)政筴(cè)(ce)轉曏后，風(fēng)險(xiǎn)偏好(hao)有所上陞(shēng)，外資對(duì)中國(guó)資産(chǎn)關(guān)(guan)註度亦進(jìn)一步迴(huí)陞。年初以(yi)來(lái)，部分(fen)外資券商陸(lù)續(xù)上調(diào)中國投資評(píng)級(jí)，對政(zheng)筴**的期待、DeepSeek問(wèn)世亦隱(yǐn)含(han)中美科(ke)技之間(jiān)差距可能(neng)收歛(hān)(lian)，以及(ji)估值吸引力等囙素，都推動(dòng)了港股(gu)市場迴煗(nuǎn)(nuan)。

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► 估值(zhi)：高分红AH溢(yi)价视角下125%是阈值，科技互联网龙头与ROE基本匹配(pei)，但部分(fen)新(xin)消费估值较高。今年以来中国经济整体(ti)仍需修复、但结构有亮(liang)点的宏观环境，这些(xie)亮点恰恰都在港股(gu)，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值(zhi)思路的(de)“束缚”。我们(men)认为判断港(gang)股估值(zhi)不(bu)能“一蹴而就”。首先高(gao)分红板块，通过AH溢价视角考虑(lv)到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分投资者在A股与港股(gu)买分红资(zi)产就没有差异了，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及(ji)后有所反弹。而科技互联网(wang)与(yu)新消费对比盈利ROE视角看，按这一比例看估(gu)值已经合(he)理。

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宽货(huo)币预计延续，但降息时点(dian)或偏晚。央行货币政策重心(xin)向稳增长有所倾斜，下半年宽货币姿态(tai)预计延续(xu)，降准降息或仍将进一步落地，不过短期央行货币(bi)政策操作或(huo)以数量型和结构性货币政(zheng)策工具为主，降息时点或偏晚。下半年来看，财政(zheng)或先发力，货币配合，降息或在四季度落地（幅度(du) 10-20BP），降准可能(neng)早于降息（幅度 25-50BP）。另(ling)外，央行国债买卖在下半年可能再(zai)度(du)重(zhong)启。需注意的是，央行强(qiang)调“视市场供求状况择机恢复操作”，如果债市多头情绪持续较强，这可能降低央行买债概率。某种程度上(shang)说，债市呈现一定调整压力或是(shi)触发央行开启买债的重要条件。

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