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1、如今，隨(suí)着 2025 年上半年接近尾聲(shēng)，各(ge)類(lèi)主要風(fēng)(feng)險(xiǎn)(xian)雖(suī)未完全消除(chu)，但已有所緩(huǎn)解。從(cóng)關(guān)稅(shuì)引(yin)髮(fà)的(de)通脹(zhàng)壓(yā)力，到相互矛盾的經(jīng)(jing)濟(jì)信號(hào)咊(hé)糢(mó)餬(hú)的數(shù)據(jù)，未來(lái)的走勢(shì)絕(jué)(jue)非一目(mu)了然。

2、行业方面，金融股(gu)的行情还(hai)没有结束，短期重点在新技术趋势/新消费动向等成(cheng)长板块。贴现率下降，具有(you)长(zhang)期逻辑的公司更易凝聚共识以及具(ju)有(you)投资机会，而不具备长期(qi)逻辑的公司则鲜有(you)机会。