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我们在中期策略报告中描述了本轮(lun)市场进(jin)入牛市阶段II，逻辑跟(gen)此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在(zai)回报率股票，引发A股估值重估。2025年(nian)中国经济进入真正意义上(shang)的新常态，总需求增速结束三(san)年低迷和下(xia)行，进入增(zeng)速稳定波动率降低(di)的新时代(dai)，A股自由现金流收(shou)益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产(chan)荒的大背景下，无风险利率持续(xu)下(xia)行，此后银行股股息率相对无风险利(li)率利差(cha)收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和(he)SIRR相(xiang)对(dui)无风险利率利差收敛下(xia)行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增(zeng)量资金(jin)的正反馈机制(zhi)，不仅会(hui)对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变(bian)起到关键作用。这个逻辑之下(xia)，高(gao)质量类股票可(ke)能(neng)会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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其次是行情逻辑👘🍊🍎，短期看，银行基本面持续向好🧡，业绩增长虽处低位🥭🥑🍓👚🩰，但资产负债表稳健扩张，风险指标平稳可控。中长期看，银行估值拐点背后趋势性力量持续：定价资金向长期资金转移🥿💘，经营稳健和高股息属性显优势。

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2、中指研(yan)究院数据显示，今年1月份至5月(yue)份，商品房期房销(xiao)售2.3亿平方(fang)米，同(tong)比下降10.0%；现房销售1.3亿平方(fang)米，同比增长(zhang)13.2%。从占比(bi)来看，今年(nian)1月份至5月份，现房销售面积占总销售面(mian)积的比重为35.6%，较2024年全年提升4.8个百分点。