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东兴证券指出，我国化工行业景气有望底部回暖，行业供需格局预期改善。2025年上半年🎒💓🍄，化工品价格指数小幅震荡下行，化工行业仍处于低景气阶段🍏💓😻，但目前全球能源类成本已从高位回落，同时🥭🍌🩱，从供给、需求、库存角度看🥒💘，行业已出现积极变化😡🥑😈。综合来看🍆👝💗🍈😡，在行业供需格局预期改善的背景下🤬💓🧄，我国化工行业景气有底部回暖的迹象🥕。

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弄堂门口随意贴着一小块绿色的海报“繁花书房”，三年后海报才成了招牌，这里成了古镇的一个文化空间。2024年春天的开业仪式很隆重，小镇历史上可能从来没涌进那么多人，一身白色衬衫的许知远在隔壁的小广场四处走动💞👘，他几年前拍的《十三邀》记录下了未修缮前金家老宅的原始面貌，镜头里他和金宇澄坐在那个院子里聊天听风声。而如今，金宇澄站在同一块地方💕💖🥿，在人来人往中招呼着大家💘👘🩰🍏，接受着一波波采访🎒💛。

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展望2025年下半(ban)年，随着化工品供需格局改善(shan)，以及原油、煤(mei)炭等大宗原材料(liao)价格回落、行业成(cheng)本压力有所缓解(jie)，处于中游(you)的化工行业(ye)景气度有(you)望改善，有望迎来布局机会。

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1、⚑ 6月(yue)重要政(zheng)策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月(yue)重要(yao)政策约148个。具体来看，1）总量政策方面，促(cu)消费相关政策延续发力，重点关注以旧换新、文化旅游消费等领域。其中，多(duo)地出台政策推动(dong)家电、汽车等大宗消费相关(guan)更新升级政策。2）资本市场方面，资本市场(chang)高质量发展以及金融支持消费科创(chuang)类政策频发，6月18日，在陆家嘴(zui)金融论坛上，央行，证监会(hui)，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及(ji)高质量发展。3）产业政策方面(mian)，6月政(zheng)策(ce)围绕新质生产力，医药生物(wu)等持续发布。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🥕💋🥦，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看💞🍌🍉，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💕🥭🥻，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🥾🩲，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍌。上半年🤬，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🤍🩱👞，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🍑💟💯💘，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。