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风格层面，我们认为7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价值或相对(dui)均衡(heng)。具体来说，第(di)一，从历(li)史来看(kan)，近十年7月市场风(feng)格(ge)相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降(jiang)息(xi)预期形成修正，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力(li)实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市(shi)场(chang)交易和增量资金层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们(men)认为7月大盘风格相(xiang)对占优，成长价值风格或相对(dui)均衡(heng)。

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1、主要观点：2025 年上半年(nian)宏观出现(xian)反复，一季度宏观预期偏正(zheng)面，4 月份随着(zhe)美国对等关税的影响市场宏观情绪有所回落，美(mei)联(lian)储主席鲍(bao)威尔降息措辞也逐渐转向谨(jin)慎，国内(nei)政策面以稳为主，经(jing)济数据短期呈现韧性，但也需要动态关(guan)注后续出口回落的风险。供需基本面(mian)来(lai)看(kan)，铜(tong)矿上半年(nian)维持偏紧格局，铜矿加工(gong)费创近几年来新低，冶炼厂减产风险(xian)仍存，且特朗普关税引发大量精(jing)炼铜抢(qiang)跑发往美国，非美地区铜供需持续收紧，需求端上半年总体呈现高景气度，但后续出口(kou)回落的风险不容忽视(shi)。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主，伦铜波动区间(jian)在 9000-10000 美元 / 吨，沪铜(tong)主力(li)合约波动区(qu)间在(zai) 74000-83000 元 / 吨。

2、实施城市更新行动，是新型城镇(zhen)化(hua)战略(lve)的重要内容(rong)，城市更新需要大量(liang)资金资源要素的投入。近年来(lai)，财政金融政策加力支持，投融资机制不(bu)断创新，各(ge)地城市更新加快了脚步，推动城市建设高质量发展的同时，进一步稳投资、促消费、惠民生，在扩大内需中持(chi)续绘就幸福生活的新图(tu)景。