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风格层面，我们认为7月(yue)市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具(ju)体来说，第(di)一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通(tong)胀和就业数据可能导致市场对美联储(chu)降息预期形成修正，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央行季度例会(hui)提到(dao)“用好用足(zu)存量政(zheng)策，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月政治(zhi)局(ju)会议的表(biao)述变化。第四，市场交易和(he)增量资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。基于以(yi)上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡(heng)。

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2025 年上半年，不锈钢(gang)整体(ti)于(yu) 12440-13820 元 / 吨之(zhi)间运行(xing)，一(yi)季度受到成本端走强的带动，不锈钢整体呈现震荡回(hui)升走势，二季(ji)度受 4 月初宏观冲击，不锈钢盘面整体运(yun)行重心下移。供需面来看，不锈(xiu)钢产量同比(bi)整体呈现增长态势(shi)，社会库存于二季度整体出现一定去化，结(jie)构性过剩压(ya)力得以缓解，后续重点关(guan)注成本运行走势。我们预计下半年不锈钢主力合约波动(dong)区间在 12000-13900 元 / 吨。

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成份股方面，际华(hua)集团涨停，内蒙(meng)一(yi)机尾盘回封涨停，振幅超(chao)12%，长城军工7天6板后再涨7.58%。下(xia)跌方(fang)面，纳睿雷达、中国海防跌逾(yu)2%居前。

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1、2014年12月，长城资产作为战(zhan)略投资者，认(ren)购德阳银行新增股份，成为德(de)阳银行控股股东。2016年9月，德阳(yang)银(yin)行更名为(wei)长城华西银行，成为AMC银行之一。

2、另一(yi)方麵(miàn)(mian)，下半(ban)年經(jīng)濟(jì)的隱(yǐn)(yin)憂(yōu)日益明顯(xiǎn)。由于去年下半年齣(chū)口基數(shù)較(jiào)(jiao)高，衕(tòng)時(shí)今年上半年(nian)受關(guān)稅(shuì)擾(rǎo)(rao)動(dòng)影響(xiǎng)齣現(xiàn)了搶(qiǎng)齣口(kou)現象，囙(yīn)此下(xia)半年齣口壓(yā)力較大。從(cóng)噹(dāng)前的貨(huò)物貿(mào)易(yi)吞吐量來(lái)看(kan)，已轉爲(wèi)零增長(zhǎng)左(zuo)右。