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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🍑，市场可能会呈现指数突破上行🥒👝，科技非银等进攻性板块占优的格局😻🍋。从基本面的角度来看🥦👛，财政指数的发力和消费的韧性💔👚，使得二季度总需求增速进一步边际改善💟🤍，使得即将到来的中报业绩期，在科技👝、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🥿😈🌽💯，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💯🩳🍒🥥。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🍆👗，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👿🥑，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🍍、触发关键正反馈效应创造了有利条件💕🥭👙，类似现象在2020年也出现过🥭😻，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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“我们会看到需求进一步萎缩🥝，劳动力市场不幸放缓，随之而来的是收入增长放缓🥒，” 这位经济学家解释道😈💘💌🩰，并指出这种放缓可能会超过关税导致短期通胀加速的风险👞👞🍈👠。

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1、行业配置层面👄🩳🍌🥥，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导，景气线索占比依旧处于低位，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升。因此💘，相较于趋势跟随💓，更优的策略是低位布局👠🥑🧄🍓，善用赔率思维，等待胜率催化🥥；同时，运用交易指标适度轮动、规避过热风险🩲😡。

2、公司始终(zhong)坚持以自主创新和领先科技为核心驱(qu)动力的(de)内涵式发展道路,拥有新能源汽车整(zheng)车控制技术(shu)、驱动电机及控(kong)制技术、自动变速器及控制技术(shu)、动力(li)系统集成一体化技术等核(he)心(xin)技术。目前已(yi)与东(dong)风汽车、长安汽车、中国一汽、北汽集团(tuan)、金龙集团(tuan)、陕汽(qi)集团、中通客车、山西大运(yun)等国内顶(ding)级新能源(yuan)汽车厂商展开(kai)合作(zuo)。