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🏮 后续如何(he)演绎？市场表现(xian)仍是由资金端/估值端主导(dao)。战(zhan)略(lve)上我们保(bao)持看(kan)多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期(qi)行情(qing)未必(bi)会演绎持续急(ji)涨，而是依然(ran)将呈现一定的震荡特征。机构中长期(qi)资(zi)金入市+低利率时代下居民(min)金融资产配置比例提(ti)升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短(duan)期(qi)脉冲式波动也可(ke)能阶段性(xing)超市(shi)场预期。但当前阶(jie)段(duan)是否能开启资金的正反(fan)馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都(dou)未走向(xiang)持续抱团而是呈现(xian)轮动特征，表征资金环境(jing)对(dui)估值容忍度有一定(ding)约束；二是(shi)各方增量资金尚未形(xing)成明显合力，更多采(cai)取观(guan)望、被动跟随策略，而非主动流(liu)入(ru)；三是除了内(nei)需下(xia)滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球(qiu)贸易环境波动(dong)及(ji)过于乐观的降息预(yu)期(qi)能否兑现均存在(zai)不确定风险。

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半(ban)年度私募策略表现综述：证券类私募业绩亮(liang)眼，量化(hua)策略领跑(pao)。从大类资产的角度来看(kan)，延续一季度(du)的排名表现，股票策略(lve)．>．宏观策略．>．CTA 策略(lve)．>．债券策(ce)略。其中，指数增强策略表现最优，平均收益(yi)达 14.20%。“指增 + 期权”复合结(jie)构产品是量化私募近年推出的(de)创新型策略，在指数增强的基础上叠加期权保护，形(xing)成“进攻 + 防御”的双重特性。该策(ce)略较为适用于慢牛市和结构性行情，目前头部量化私募已优先布局。

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1、自 2023 年底以来😈👿🍓，捷克国家银行已累计降息 350 个基点。该行周三将关键利率维持在 3.5% 不变，并暗示未来几个月政策不会调整。尽管整体物价涨幅在 1%-3% 的目标区间内波动，但政策制定者正聚焦于酒店、住房等服务领域推动的核心通胀高企问题👞。

2、7月9日是83国“对等关税”暂缓期的(de)截止日(ri)，若未延期(qi)，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态(tai)度来看(kan)，推(tui)迟谈判时间或者延(yan)长“对(dui)等关税”暂缓期的概率较大。中美“对等关税”暂缓(huan)期(qi)截止日(ri)是8月(yue)12日，目前仍处在谈判关键期，若未能突破分歧，关(guan)税战可能存在反复(fu)