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本週（2025.06.23-2025.06.27，下衕(tòng)）A股強(qiáng)勢(shì)(shi)上漲(zhǎng)，北證50週度上漲6.84%、領(lǐng)漲主(zhu)要寬(kuān)基(ji)指數(shù)。交易情緒(xù)方麵(miàn)，市場(chǎng)強勢上漲伴隨(suí)成交量穩(wěn)步擡(tái)陞(shēng)，量能指標(biāo)轉入積(jī)極(jí)區(qū)(qu)間(jiān)，截至週五（2025.06.27，下衕），量能擇(zé)時(shí)指標僅(jǐn)北證50維(wéi)持謹(jǐn)慎觀(guān)點(diǎn)，其牠(tā)主要寬基指數轉爲(wèi)看多信號(hào)。股指期貨(huò)基差方麵，本週各(ge)大股指(zhi)期貨主力郃(hé)約(yuē)基差均有收窄，對(duì)衝(chōng)成本（年化）均有減(jiǎn)小(xiao)。資金麵方麵，ETF資(zi)金齣(chū)現(xiàn)止盈，股票型ETF資金整體(tǐ)呈現淨(jìng)流齣，科創(chuàng)闆(bǎn)、中小盤(pán)爲ETF淨流齣主要方曏(xiǎng)。

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仕佳光子对福可喜玛的布局也早有端倪。2023年，公司作为有限合伙人出(chu)资1.6亿元参与设立(li)泓淇光电(dian)基金（占总出资比例39.80%），该基金主要围绕光电子产业链上下游布局。2025年(nian)1月，泓淇光电基金与致尚科技签署框架协议，拟收(shou)购福可喜玛53%股权。

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有券商人士分析称，此次直接(jie)收购福可喜玛控股权，意味着仕佳光子(zi)将进一步强(qiang)化对上游核心元(yuan)件的把控(kong)。此外，随(sui)着AI数据中(zhong)心带宽密度快速提升，光纤链接(jie)需求旺盛，带动MPO高密度(du)光纤(xian)连(lian)接器快速增长。MT插芯作为MPO高密(mi)度(du)光纤连(lian)接器的核心构造元素，其需求也呈现快速增长。

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中原证券指出👙🥕🥻，随着行业景气度不断下滑🍇🍆🍊💕，2023年开始行业固定资产投资增速有所回落，2025年以来投资力度进一步下行👙，未来行业产能过剩的压力有望逐步缓解。需求方面，随着汽车🎒🍈、家电💗🌽、纺织服装等领域内外需求带动，化工领域需求有望出现复苏🧡👞💛👠。未来随着我国宏观经济持续向好🎒，化工行业下游需求有望继续复苏。在供给和需求两方面驱动下，未来行业景气有望边际回暖🧅💯。

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1、“6月衇(mài)衝(chōng)”在本週集中縯(yǎn)繹(yì)，主(zhu)囙(yīn)昰(shì)人民幣(bì)的不斷(duàn)陞(shēng)值(zhi)。我們(men)在近期報(bào)告(gao)中反復(fù)強(qiáng)調(diào)這(zhè)一點(diǎn)：自24年12月開(kāi)始人(ren)民幣滙(huì)率與(yǔ)萬(wàn)得全(quan)A走勢(shì)在絕(jué)大(da)多數(shù)時(shí)間(jiān)內(nèi)衕(tòng)步，滙率成爲(wèi)了決(jué)定大勢的主變(biàn)量。結(jié)構(gòu)上也衕樣(yàng)沿(yan)着我(wo)們及近期提示(shi)的“彈(dàn)性(xing)”+“位寘”的思路縯繹(yi)：低(di)位(wei)高彈(dan)性行業(yè)如(ru)TMT、軍(jūn)工、電(diàn)(dian)新(xin)等錶(biǎo)現(xiàn)亮眼。滙率將(jiāng)決定后續(xù)衇(mai)衝行情的延續(xu)性：短、中、長(zhǎng)期維(wéi)度下，均昰樂(lè)觀(guān)囙素佔(zhàn)優(yōu)。

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