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1、消息面，美国虚拟(ni)驻伊朗大使馆6月28日发布紧急公告(gao)，敦促在伊美(mei)国公民立即(ji)撤离，建议陆路前往(wang)阿(a)塞拜疆等(deng)国。特朗普威胁攻(gong)击伊朗核设施，以色(se)列防长(zhang)下令制定新行动计划。

2、2025年下半年(nian)全球油脂油料将拨开迷雾见明朗，范围包括供应、需求、关税、政(zheng)策等。2024/25年度美豆库(ku)存压力轻、南美大豆库存压力下降，加菜(cai)籽、黑海油料库(ku)存紧张，全球油料(liao)压力减弱。2025/26年度(du)，美国农(nong)业部对供需均报以(yi)乐观期待。目前看，供应端面积基本如期，美豆单产出(chu)现大幅调整概率(lv)低，加菜籽、俄罗斯和乌克兰油料产区存在干旱隐患，三季度急需更多广泛的降雨(yu)。5月10日日内瓦会议中美取得实质进展(zhan)，暂停 24% 关税 90 天(tian)，6 月 25 日北约峰会发布的《海牙宣言》被解读中(zhong)美关系继续向好，6月28日美表示特朗普年内将访华。同时，欧盟主动邀请(qing)中国外长王毅访问，重启(qi)中欧高级(ji)别战(zhan)略对话，试图在中美间寻(xun)求平衡。7月美豆将(jiang)进入出口销(xiao)售(shou)周期，关注(zhu)美豆出口销售能否好于预期。美豆压榨环(huan)节上，市场聚(ju)焦美豆油生柴政策，7月(yue)上(shang)旬或落地。国内(nei)蛋白粕方面，养殖利润好于预期，造成养殖端存栏处于高位(wei)，饲(si)料消费同比增加。大(da)豆和油菜籽4季度采(cai)购偏慢，有望推涨盘面榨利。叠加美豆价格(ge)上涨，蛋白粕价格单边偏强对待。另外，豆粕基(ji)差7月预计是低点，8月后走强。