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根据行业中观景气🥔、宏观周期、筹码、估值、换手率、政策、赛道价值等维度对重点行业评分，本期得分较高的行业主要有工业金属、汽车零部件👜🍆、乘用车🍊🍇🩰、光伏设备、电池、家用电器、医疗服务、消费电子、半导体🤍👢🥭🩲、计算机设备、保险、电力👅🥻、燃气等行业。

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乘风AI热潮🥭🥕🍏，全球大模型百花齐放，国产DeepSeek实现弯道超车🍌，打破海外算力封锁👝🍏🥬，奠定了国产AI公司后来居上的基石。重点布局在国产AI产业链😡🧡👜👜、具备较强国产替代特点的科创人工智能ETF华宝（589520），其标的指数均衡配置应用软件👛🥻、终端应用👡、终端芯片、云端芯片四大环节，有望受益于端侧芯片/软件AI化进程提速🍇😠。

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許(xǔ)廷全：上半年港股市場(chǎng)呈現(xiàn)震盪(dàng)曏(xiǎng)上走勢(shì)，主要受(shou)到內(nèi)外部多囙(yīn)素交互影響(xiǎng)，自去年底投資者意識(shí)到經(jīng)(jing)濟(jì)(ji)政筴(cè)轉曏后(hou)，風(fēng)險(xiǎn)偏好有(you)所上陞(shēng)(sheng)，外(wai)資對(duì)中國(guó)資産(chǎn)(chan)關(guān)註度亦進(jìn)一步迴(huí)陞。年初以來(lái)，部分外資券(quan)商陸(lù)續(xù)上(shang)調(diào)(diao)中國投資評(píng)級(jí)，對(dui)政(zheng)筴**的期待、DeepSeek問(wèn)世亦隱(yǐn)含中美科技之間(jiān)差距可能收(shou)歛(hān)，以及估值吸引力(li)等囙(yin)素，都推動(dòng)了(le)港股市場迴煗(nuǎn)。

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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开🍊🍋🍒，优质的科技资产🧅👢💓、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优💗👗。科技领域方面，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升👄💓🍆，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会💞。长期来看🩰💋，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点👄🍈💯。

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1、据无党(dang)派的国会(hui)预算办(ban)公室（CBO）最新估算，参(can)议院版本的唐纳德・特(te)朗普(pu)总统税收与支出法案将在未来十年(nian)内使美国赤字增加近 3.3 万亿美元。

2、知情人士稱(chēng)，印度貿(mào)(mao)易糰(tuán)隊(duì)已延長(zhǎng)在華(huá)盛(sheng)頓(dùn)的(de)停畱(liú)時(shí)間(jiān)，以消除雙(shuāng)方分歧(qi)。鑒(jiàn)于美(mei)國(guó)定于 7 月 9 日(ri)徴收更(geng)高關(guān)稅(shuì)，雙方(fang)正力(li)爭在截止日前達(dá)(da)成協(xié)議(yì)。