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唐(tang)晨：從(cóng)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)來(lái)看，恆(héng)生指數(shù)相對(duì)10年期中國(guó)國債(zhài)利率的風險溢(yi)價約(yuē)爲(wèi)8%，相對10年期美(mei)債利率(lv)的風險溢價(jia)約爲5%。從市盈率來(lai)看(kan)，港股預(yù)測(cè)市盈率爲10.6倍，處(chù)(chu)于過(guò)去十年(nian)間(jiān)(jian)35%分位數。

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從(cóng)箇(gè)股來(lái)看，本週受到機(jī)構(gòu)關(guān)註程度最高的前(qian)5大箇股(gu)依次爲(wèi)滙(huì)川技術(shù)（151傢(jiā)(jia)）、穩(wěn)健醫(yī)(yi)療(liáo)（144傢）、京北方（79傢）、中航成飛(fēi)（66傢）咊(hé)藏(cang)格鑛(kuàng)業(yè)（64傢）。

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贵金属板块，由于二季度俄乌、中东等地缘政治冲突不断，中美关税摩擦与和谈事件反复🍒，政策不确定性升级👠，央行持续购金，黄金占外汇储备比例提升🍏👗🥬🍊，同时供给刚性👡，避险需求和投机需求推动金价持续上涨🥔🤍，预计中报盈利有望持续较高增长。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束，价格上行有望带动中报业绩改善🥭👠🥾💌。

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1、经过测算，“大宗交易成交金额比率”越高、“6 日成交金额波动率”越低的股票👙💞🤬🎒，其后续表现更佳。因此🩳👜🥑，我们根据“高成交、低波动”原则👅😡💓🍉🎒，通过月频调仓方式构造大宗交易组合。（组合构造详情见2023年8月5日报告《提炼大宗交易背后蕴含的超额信息——量化选股系列报告之十一》）

2、2、基本面。铜精矿方面，国内TC报价降至历史最低水平，季度长单报价也维系20美元/吨的低位水平，国内铜精矿供给偏紧张格局延续🩱🍊，短缺也渐成共识，成为高铜价的有力支撑因素。精铜方面🍄💛，上半年国内铜表观消费预期同比增加6.6%至790.31万吨，实际消费预期同比增加12.9%至782.96万吨（部分数据预估），可以说国内精铜市场产需两旺，精铜产出顶住了铜精矿短缺和冶炼亏损的压力维系在高位🍆🥝🍉🍈，二季度的下游需求在电网订单🤬、新能源抢装以及抢出口下表现亮眼💗😻💌🍒，而进口持续亏损且出口窗口阶段性打开下，供不应求再现，国内库存也呈现快速去化的特征🩳👠💞💝💘。显性库存方面来看，截止6月23日全球铜显性库存较上年末统计下降1.8万吨至47.4万吨，其中LME库存下降17.55万吨至9.59万吨，Comex库存增加9.8万吨至18.4万吨💞🍓🥥🤬🩱；国内精炼铜社会库存较上年末增加1.65万吨至12.96万吨👛，保税区库存增加4.24万吨至6.43万吨。