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1、1、宏观。海外方(fang)面，2025年最大(da)的(de)不稳(wen)定因素和交(jiao)易焦点在于“特朗普交(jiao)易”，特朗普因素从预期(qi)走向现(xian)实给市场(chang)的反馈感强于其他。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面，一是，加征关税阴影下，美铜持续且大幅溢价下正(zheng)吸引(yin)全球其他地区铜源源不断运往美国，美国一年铜消耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨，运往美(mei)铜(tong)市场(chang)的量级(ji)无法估算(suan)，但对全球其他市场的(de)影响在逐渐(jian)显现(xian)，最显(xian)著的LME铜持续去库由(you)贴水转为大幅升水格局(ju)，国内也出现精铜和废铜紧张的现象，但若美铜进口量级在百万吨(dun)以内，站在全年的角度对全球供求平衡表影响(xiang)有限，关注美国232调查结果出台后美铜表现；二是，美极端的关(guan)税政(zheng)策导致美国乃至(zhi)全(quan)球(qiu)的经济增速下调，美(mei)国滞涨风险不能(neng)排除，三(san)季度经济数据(ju)可能逐(zhu)步显现，而(er)IMF等国际组(zu)织也将全球经济增速下调，而铜“博士”与(yu)全球经济息息相关，这也意味着铜需求增速(su)也有可能出现下滑；三(san)是，特朗普(pu)**主导下全球地缘政治恶化局面未能(neng)有效收缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉(la)锯战，中东局势正日益(yi)混乱，地缘(yuan)政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响。国内方面，国(guo)内经济“稳增长(zhang)”依然是主旋律，基建和制(zhi)造业投资保持韧性，但地产投资持续拖(tuo)累，消费者信心偏弱，且抢出口力度开始减(jian)弱，因此三(san)季度仍存(cun)在着(zhe)较大压力，此时政策预期(qi)及落地（或证伪）可能成(cheng)为国内品种交(jiao)易的一部分(fen)。

2、中国稀土公(gong)告(gao)，近期关注(zhu)到(dao)有网民发布公司(si)部分非独立董事和(he)高级管理人(ren)员(yuan)职务变动方面的不实信息。为(wei)避免相关不实信息对社会各界和投资者造成(cheng)误(wu)导，现(xian)予以澄清说明。经核查，近(jin)期，公司(si)部分(fen)非独立董事和高级管理人员因工作原因辞任，公司(si)董(dong)事(shi)会已同步补选(xuan)了相关(guan)高级管理人员，并根据股东提名提请股东会补选非独(du)立董事(shi)。公司根据(ju)相关法律法规和《公司章程(cheng)》的有关规定及时履行了补选(xuan)程序(xu)，并对外披露。本次(ci)部分非独立(li)董事(shi)和高级管理人(ren)员调整系公司和中国稀(xi)土集团根据工作需要，为优化公司治理结构、提升管理效能，严(yan)格按制(zhi)度及监管(guan)规定(ding)开展的正(zheng)常人事安排，程序合规透明，相关人(ren)员(yuan)职务调整后仍在中(zhong)国稀(xi)土集团其他岗位任职。当前，公司的生产经营(ying)平(ping)稳有序，未(wei)因董事和高级(ji)管理人员变动调整产生影响。