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房地产(chan)投资跌幅继续扩(kuo)大。需求端(duan)政策不断放松，但消(xiao)费者选择“现房销售模式”，“现房销售模(mo)式”意味着(zhe)房企高周(zhou)转(zhuan)模(mo)式的终结，房企资金回笼滞后，且与之相配套的各(ge)类政策(ce)尤其融资政策尚未明晰，对(dui)房企资金有明显影(ying)响。此外，从产(chan)业链来(lai)看，现房(fang)销售使得房企拿地开发更加谨慎，加大(da)土地出让难度，土(tu)地成交量(liang)价(jia)将会(hui)承压，不利于缓解地方财政压力。4月(yue)政治局(ju)会议提出(chu)加力实施城市更(geng)新行动，后续关注重(zhong)点在于城市(shi)更新的资金能否有增量支持，以及(ji)关注与房地产(chan)发展新模式相适配(pei)的融资制度的出台。

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⚑风格(ge)与(yu)行业配置思路：风格方面，7月(yue)市场风格可能(neng)整体(ti)偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相对(dui)均衡。具(ju)体来说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场(chang)对美联储降息预期形成修正(zheng)，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央行季度(du)例(li)会提到“用好用足(zu)存量政策(ce)，加力(li)实施增量政策”，关注7月政(zheng)治局(ju)会议的表(biao)述变化。第四，市场(chang)交易(yi)和增量资金层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权(quan)重板(ban)块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司(si)业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩(ji)预期落地都是下一个阶段(duan)A股的重点布局方向。我们参考工业(ye)企业盈利、库(ku)存阶段、行业景气度等多个(ge)维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈(ying)利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军工、有色金属（工业金(jin)属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。赛道选择(ze)层(ceng)面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新(xin)药。

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時(shí)間(jiān)序列上(shang)來(lái)看，最近一週滬(hù)深300、中證500、中證1000指數(shù)成分股時(shi)間序列波動(dòng)率環(huán)比上週上陞(shēng)，Alpha環境好轉。近一箇(gè)季度看，滬深300、中(zhong)證500指數波動率處(chù)于近半年中上分位點(diǎn)，Alpha環境較(jiào)好；中證1000指(zhi)數波(bo)動率(lv)處于近(jin)半年中等分位點，Alpha環境一般。

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