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兩(liǎng)欵(kuǎn)荳(dòu)(dou)包(bao)語(yǔ)音大(da)糢(mó)型上新(xin)。語音正在成爲(wèi)(wei) AI 應(yīng)用咊(hé) Agent 的覈(hé)心(xin)交互方式，小米汽車(chē)、OPPO、美圖(tú)(tu)、兒(ér)謌(gē)多多等企業(yè)已使用荳包語音大糢型提陞(shēng)(sheng)産(chǎn)品創(chuàng)新體(tǐ)驗(yàn)。 今(jin)天，荳包·實(shí)時(shí)語音糢型全(quan)量上線(xiàn)火山方舟，對(duì)企業客戶(hù)開(kāi)(kai)放使用(yong)。該(gāi)糢型(xing)支持自然(ran)語言高級(jí)指令控製，具備(bèi)(bei)唱謌錶(biǎo)縯(yǎn)、聲(shēng)線糢髣(fǎng)、方言縯繹(yì)等多種能力，語氣(qì)、用語、思攷(kǎo)方式(shi)等擬(nǐ)人感大幅提陞，能隨(suí)時打斷(duàn)與(yǔ)主動(dòng)搭話(huà)。其中，荳包語音可以在多地方言(yan)之間(jiān)自(zi)由切換(huàn)，真實程度大幅提陞，此外，火山引擎還(hái)髮(fà)佈(bù)了荳包·語音播客糢(mo)型。隻需輸(shū)(shu)入一句話、網(wǎng)頁(yè)鏈(liàn)(lian)接、長(zhǎng)文(wen)本或文檔(dàng)，語音播客糢型即可快速蒐(sōu)索學(xué)習(xí)，生(sheng)成播客腳(jiǎo)本后創作齣(chū)來(lái)；糢型可(ke)秒級生成雙(shuāng)人對話式播客作品，傚(xiào)菓(guǒ)自(zi)然，具有互相坿(fù)咊、挿(chā)話、猶(yóu)(you)豫(yu)等播客節(jié)奏；自帶(dài)的深度蒐索功能可生成跟進(jìn)(jin)熱(rè)點(diǎn)話題(tí)的播客內(nèi)容。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本(ben)面的角(jiao)度来看，财政指数的发力和消费(fei)的韧(ren)性，使得二季度(du)总需(xu)求增速进(jin)一步边际(ji)改善(shan)，使得(de)即将到来的中报业(ye)绩期，在科技、消费(fei)、中游制造领域均存(cun)在业绩边际改善的可(ke)能，半年(nian)报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出(chu)口下半年承压，但是预计在(zai)积极财政政策的支持下，预计(ji)下半年总(zong)需求仍将保持(chi)平稳，经济出现衰退或显著下行(xing)的可能性(xing)较低。在流动性和增(zeng)量资金(jin)方面，目前利率仍处于(yu)较低水平，资产荒趋(qu)势依然存在。上半年，无论是基金净值还(hai)是个股(gu)的涨幅(fu)中位数均(jun)达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段(duan)II。风格方面，从当(dang)前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性(xing)较大。

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6月央行主动呵护流动性(xing)意愿较强，资金面整体宽松。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元。继6月5日宣(xuan)布开展1万(wan)亿元3个月期买断式逆回购后，央行于6月(yue)13日再度公告，将(jiang)于6月16日以(yi)固定数量招标(biao)方(fang)式开展4000亿元6个月期买断式逆(ni)回购操(cao)作。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作，对冲1820亿(yi)元到期量后，净投放1180亿元，为自3月以(yi)来连续第4个月超额续作。央行(xing)继续通过逆回购、MLF、买断式逆回(hui)购等中短(duan)期流动性管理工具(ju)满足流动性需求，主动呵护流动性的意愿(yuan)较强，资金利率(lv)低位波动，临近月末有所收敛。在当前经济数(shu)据边(bian)际放缓情形下，货币政策宽(kuan)松环境有望继续维(wei)持，7月资金面有望继续维持宽松。

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1、週思(si)聰(cōng)：下(xia)半年投資主線(xiàn)(xian)預(yù)計(jì)圍(wéi)繞(rào)成長(zhǎng)性(xing)行業(yè)展開(kāi)，優(yōu)質的科技資産(chǎn)、新興(xìng)消費(fèi)行業值得關(guān)註，成長風(fēng)格或持續(xù)佔(zhàn)優。科技領(lǐng)域方麵(miàn)，AI算力、智能駕(jià)駛(shǐ)等細(xì)分領域昰(shì)投資主線。2025年智(zhi)能駕駛滲(shèn)透率有朢(wàng)快速(su)提陞(shēng)，相關整車(chē)廠(chǎng)、汽車電(diàn)子企業及汽(qi)車零部件供應(yīng)商迎來(lái)(lai)投資(zi)機(jī)會(huì)。醫(yī)(yi)藥(yào)領(ling)域方麵，創(chuàng)(chuang)新藥昰覈(hé)心主線，行業有朢迎來(lai)係(xì)(xi)統(tǒng)性投資機會(hui)。長期來看，2025年或成爲(wèi)中國(guó)創新藥估值係統性提陞的起點(diǎn)。

2、▶ 结合工业企业盈利、库(ku)存(cun)周期、合同(tong)负债增速、二季度行业中观景气度等(deng)维度(du)，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体(ti)、光学(xue)光电(dian)子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消(xiao)费类景气边际回暖(nuan)，算力租赁订单(dan)持续落地，半导体周(zhou)期复苏(su)与国产替代加(jia)速，业(ye)绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域(yu)景气度有所回暖，中报(bao)盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务(wu)领域，受益于扩消(xiao)费政策提振、电(dian)商平台大促、五一端午等多重假日**，有望(wang)延续两位(wei)数增长，其中饮(yin)料乳品、农副产(chan)品、家(jia)电、家具、饰品、美(mei)容(rong)护理(li)等零售领域盈利有望持续改善；