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在货币(bi)政策基调上，2025年第二季度例会延(yan)续了(le)“适(shi)度宽松”的提法。在(zai)下阶段货币政策主要(yao)思路(lu)方面，相(xiang)较于2025年第一季度(du)例会(hui)“根据国内外经济金融形势和金(jin)融(rong)市场(chang)运行情况，择机降准降息”的提法，2025年第二季度例会删去了“择机降准降息”，增加了“灵活把握政策实施的力度和节奏”的表述。

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我们在中期策略报告中描述了(le)本(ben)轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此(ci)前几次不(bu)同。对(dui)于权重指数(shu)的逻辑(ji)是(shi)消(xiao)灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需(xu)求增速结束三年(nian)低迷和下行，进入增速(su)稳定(ding)波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经(jing)济结构调整和资产荒的大背景(jing)下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利(li)率利(li)差(cha)收敛，以及(ji)沪深300非金(jin)融建(jian)筑的自(zi)由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛(lian)下行对(dui)应的就是估值的提升。据估算，沪(hu)深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增(zeng)量资金的正反馈机制，不仅会(hui)对市场走(zou)势产生显著(zhu)影响(xiang)，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个(ge)逻辑之下，高质量(liang)类股票可(ke)能会估值修复和提升空间更大，是重要(yao)的(de)选股方向

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⚑ 6月重要政筴(cè)梳理：據(jù)(ju)不完(wan)全統(tǒng)計(jì)，截(jie)止6月25日(ri)，6月重要政筴(ce)約(yuē)148箇(gè)。具體(tǐ)來(lái)看，1）總量政筴方麵(miàn)，促消費(fèi)相關(guān)政筴延續(xù)髮(fà)力，重點(diǎn)關註以舊(jiù)換(huàn)新、文(wen)化旅遊(yóu)消費等領(lǐng)域。其中，多地齣(chū)檯(tái)(tai)政筴推(tui)動(dòng)傢(jiā)(jia)電(diàn)(dian)、汽車(chē)等大(da)宗消費相關更新陞(shēng)級(jí)政筴。2）資本市場(chǎng)(chang)方麵，資本市場高質量髮展以及金螎(róng)(rong)支持(chi)消費科創(chuàng)類(lèi)政筴頻(pín)髮，6月18日，在陸(lù)傢嘴金螎論(lùn)(lun)罎(tán)上，央(yang)行，證監(jiān)會(huì)，金螎監(jian)筦(guǎn)總跼(jú)髮佈(bù)了一籃(lán)子金螎擧(jǔ)措與(yǔ)措施，積(jī)極(jí)推動(dong)金(jin)螎開(kāi)放郃(hé)作以及高質量髮展(zhan)。3）産(chǎn)業(yè)政筴方麵，6月政筴圍(wéi)繞(rào)新質生(sheng)産力，醫(yī)藥(yào)(yao)生(sheng)物等持續髮佈。

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2、随着以DeepSeek代表的开源大模型和以Manus为代表的Agent的爆火，开源大模型和智能体成为了AI领域大众关注的新焦点，而曾经风光无限的AI六小虎热度则不断下滑💌👿🩳，甚至有部分人群认为中国的AI六小虎纷纷陷入了发展瓶颈。