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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月(yue)市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市场(chang)风格(ge)相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公(gong)布的通胀和就业数(shu)据可能导(dao)致市场对美联储降息预期形成(cheng)修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度(du)例会提(ti)到“用(yong)好用足存量政(zheng)策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月(yue)政治局(ju)会议(yi)的表述变化。第四，市场交易和(he)增量(liang)资金层面，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。行业选择层面，展望7月(yue)份，中旬会迎(ying)来上市(shi)公司业绩预告披露高峰，超预期和悲(bei)观业绩预(yu)期落地都是(shi)下(xia)一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库(ku)存(cun)阶段、行业景气度等多个维度判断业绩(ji)修复(fu)的领域。结合中观景(jing)气、盈利能力、筹码分布、估值、交(jiao)易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关(guan)注电子（半导体）、机械（自(zi)动(dong)化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵(gui)金属、小(xiao)金(jin)属(shu)）、计算(suan)机等(deng)。赛道选择(ze)层面，7月重点关(guan)注五大具备边际(ji)改善的赛道：固态电池、国产算(suan)力、非银金融、国防军工、创新药。

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据香港入境事务处(chu)数据，2024年至今年一季度，根据高(gao)才通计划获批来港的人数达到5.02万人，其(qi)中(zhong)中国内(nei)地达4.76万(wan)人，占比约95%。

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后续如何演绎🍋？市场若要延续涨势🍒👚🍋🍏，路径一是由EPS改善维持💛🥬，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断😈🥔💓🍒，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨💛👿，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望👝😡、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外🥦👢👘💗，7月中报业绩期🍓🍇、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🩲🥿🥔💓。

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總檯(tái)記(jì)者李健南：伊(yi)朗(lang)官(guan)員(yuán)錶(biǎo)示，本次塟(zàng)禮(lǐ)除了紀(jì)唸(niàn)在以伊衝(chōng)突中的死難(nán)者之外，一方麵(miàn)昰(shì)體(tǐ)現(xiàn)伊朗人民(min)對(duì)(dui)美國(guó)咊(hé)以色(se)列(lie)侵畧(lüè)伊朗(lang)行逕(jìng)的控訴(sù)，另一方麵昰展現伊朗內(nèi)部的糰(tuán)結(jié)(jie)，這(zhè)種(zhong)糰結昰伊朗觝(dǐ)禦(yù)外敵(dí)入(ru)侵的重要力量。

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1、我们发现，该指标可以较快捕捉上涨机会；同时，由于选择在市场过热阶段提前止盈离场🍈👿，也会错失市场持续亢奋阶段的上涨收益😠。指标在对下跌市场的判断也存在缺陷，难以有效规避下跌风险。截至2025年6月27日👅🍑💝🩳，该指标最近一周小幅下降🥭💘🥻🩲，上涨家数占比指标目前高于60%🤬，市场情绪较好。

2、6月29日晚间，新乳业（002946）公告🧅，公司近日收到持股65.07%的控股股东Universal Dairy Limited（以下简称‘UDL’）通知，计划在自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内，以集中竞价或大宗交易的方式减持公司股份合计不超过2582.03万股，即不超过公司总股本的3%。