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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期💗，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看🍄💯，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大🍒。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和💋。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复💞👛🧅，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低🧄🍉。A股面临的外部环境扰动降低💋😻。

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2、当市(shi)场进入到牛市阶段II，风格和行业则出现了显著的不同的特征。每一次风格和行业表现均带有较强的时代的特征。这个阶段按照我们上文的论述，往往是盈利加速改(gai)善的，同时流动性和风险偏好也加速(su)改善。