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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速🩰；出口方面👿🍎🍆，由于我国集成电路对美出口依赖度较低👚，集成电路出口4🥔🩰、5月分别增长20.2%👅🍍👛💓、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🥔，半导体🥑🍆👙👢、光学光电子、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖💗💘🩰，业绩有望改善。

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同时，资本市场还是科技企业转型升级的强大助推器(qi)。真正的科技强国，需要的是一个由(you)初创企业、领军企业、产业集群共同构成的完整(zheng)“生态圈”，而非单一的“创新尖兵”。资本市场凭借“孵化—成长—扩张—引领”的全(quan)周期(qi)陪伴，宛如一位悉心的园丁(ding)，精心培育着科技(ji)企业，让(rang)中(zhong)国科技型企业在全球(qiu)产业(ye)链重构的浪潮中，逐步构建(jian)起具有全球竞争力的科技产业生态。

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全毬(qiú)降息空間(jiān)再度打開(kāi)，A股“穩(wěn)中曏(xiǎng)好”延續(xù)。海(hai)外方麵(miàn)，儘(jǐn)筦(guǎn)美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部分歧仍較(jiào)大，但(dan)隨(suí)着地緣(yuán)風(fēng)險(xiǎn)降溫(wēn)咊(hé)油價(jià)(jia)迴(huí)落，市場(chǎng)已開啟(qǐ)降(jiang)息交易；國(guó)內方麵，受益于中長(zhǎng)期資金的持(chi)續入市，年初至今A股指數(shù)中樞(shū)(shu)逐漸(jiàn)擡(tái)陞(shēng)。本(ben)週A股成交放量咊(he)賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)擡陞，投資者風險偏好明顯(xiǎn)迴煗(nuǎn)竝(bìng)再度打開震盪(dàng)中樞上沿(yan)。展朢(wàng)后市，滙(huì)率(lv)對(duì)我國(guo)貨(huò)幣(bì)政(zheng)筴(cè)的製約(yuē)明顯減(jiǎn)(jian)弱，國內政筴“穩增長”也(ye)需要寬(kuān)鬆(sōng)的(de)貨幣環(huán)境，國內外降息空間打開將(jiāng)有利于推動(dòng)A股估值的擡陞。

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展望后市，上证在突破前期高点3439点以后💕，目标已经直指去年11月的高点3509点🤬😡，且不排除会挑战3509点上方，预计多头周期大概率会至少到7月中旬💌💔💋👘🥿。需要指出的是🥥🩱👡，作为本轮行情的“棋眼”，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%，后续仍有上攻空间💋🍉；而在“棋眼”仍有上行空间💯🧄、全市场风险偏好提高的情况下，军工🎒、计算机😡💋👅、传媒🧄🩰💓😻、电子、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会💌👚👝🥕。配置方面🍉🥒💯💘，我们建议：不“恐高”🍅😡🥭，继续持有当前中线仓位🌽，并在途中调整中以日线模式适当增配👜。

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1、Meta 首席财务官苏珊・李在公司最近的财报电话会议上表示，自去年年底在 Threads 应用的推荐系统中引入 Llama 模型后👜🍓💝，用户在该应用上的使用时长增加了 4%💔🍌。

2、消费复苏的持续性仍存不确定性💌🥝🥻👄。今年以来，居民消费开始回暖，但仍未达到疫前常态化增速👿，未来是否能持续性的修复改善😻，仍需密切跟踪💟👢🥥。消费如再度乏力🍊👙，则经济回升动力将明显减弱🩲💔🍏。