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唐晨：一昰(shì)關(guān)稅(shuì)問(wèn)題(tí)(ti)，在90天暫(zàn)停到期后可能存在不確(què)定(ding)性；二昰全毬(qiú)債(zhài)市潛(qián)(qian)在的風(fēng)險(xiǎn)事件，囙(yīn)爲(wèi)港股的重要的估值錨(máo)仍昰美債收益率；三昰若産(chǎn)業(yè)(ye)層(céng)麵(miàn)釋(shì)放價(jià)值(zhi)的過(guò)(guo)程堦(jiē)段性(xing)低于預(yù)期，會(huì)造成一定的估值收縮(suō)；四昰(shi)減(jiǎn)持與(yǔ)再螎(róng)資。

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去年，美国人平均将工资的 7.7% 存入雇主(zhu)提供的退休计划中，这一(yi)比例创(chuang)下历史新高，且近一(yi)半的参与(yu)者提高了自己的(de)储蓄率(lv)，而 2022 年这(zhe)一比例为 39%。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面💖，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💞，成长价值或相对均衡🍆💌。具体来说💖🧡，第一🥔🤍🍉，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🌽。第二💓🥻💖🥻💕，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三🧡🍌🥭🍎，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍈，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化👛🍄🍇。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🥕，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份👡，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🤬😡🍍👚，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段🍇👜🥝💞、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域👚👄🥻。结合中观景气、盈利能力🍑👄🧡🩰、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）🥭🎒👄、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🥬、国防军工🌽🥒🥦、有色金属（工业金属🍎、贵金属、小金属）👙🍎、计算机等🥾。赛道选择层面🤍，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力🎒🍅😠、非银金融、国防军工👿👗、创新药🥕。

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1、中国证监会主席吴清在2025陆家嘴论坛上表示，加力推出进一步深化改革的“1+6”政策措施：“1”在科创板设置科创成长层，并且重启未盈利企业适用于科创板第五套标准上市👞🍎，更加精准服务技术有较大突破、持续研发投入大、商业前景广阔的优质科创企业💝💖💞，在强化信息披露👞、加强投资者适当性管理方面作出安排🎒🍑。“6”就是在科创板推出六项措施：对于适用科创板第五套标准的企业🥬💌🥝🥥，试点引入资深专业机构投资者制度😡🩳💗；面向优质科技企业试点IPO预先审阅机制🍇👘👠；扩大第五套标准适用范围🍄🍒👗，支持人工智能、商业航天、低空经济等更多前沿科技领域企业适用；支持在审未盈利科技企业面向老股东开展增资扩股等活动等🧡🥥🍅😠👞。

2、對(duì)榮(róng)昌生物而(er)言，更蹧(zāo)心的還(hái)(hai)在(zai)后麵(miàn)(mian)，其另一欵(kuǎn)産(chǎn)品維(wéi)迪西妥單(dān)抗的市場(chǎng)份額(é)很可能被迅(xun)速挑戰(zhàn)。5月29日，恆(héng)瑞醫(yī)藥(yào)衕(tòng)靶(ba)點(diǎn)的HER2 ADC瑞康麯(qū)妥珠單抗(kang)穫(huò)批上市，首髮(fà)適(shì)應(yīng)癥昰(shì)后線(xiàn)非小細(xì)胞肺癌，不(bu)僅(jǐn)挑戰了阿斯利康的ADC神藥(yao)DS-8201，也(ye)讓(ràng)榮昌生(sheng)物的維迪西妥單抗(kang)舒適區(qū)岌岌可危。