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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同🍋🥻🥿🍄😠。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🍏💌💖👜，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态👠🍄，总需求增速结束三年低迷和下行💗🤍💞🥬🧅，进入增速稳定波动率降低的新时代💝😠🍈🍒，A股自由现金流收益率不断提升🍋👜🍍🥝🍌。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下🍌🍍，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🍌，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制🩲👘，不仅会对市场走势产生显著影响🍌🧅👙🍍，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大👘🩳💖🍊🩱，是重要的选股方向

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米赫利对 CNN Prima 表示：“我更希望看到通胀略低于 2%🍓，因此我们将采取非常严格的措施。这或许是我想告诉人们的最重要的一点：请放心，通胀现在会保持在低位。”

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