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行业表现(xian)方面，我们在6月月报的推荐中提到(dao)“此外综合渗透率、供(gong)需(xu)约束等角度，重点推荐关注谷子(zi)经济、医美、量贩零食、智能家居家电等领域。综(zong)合(he)以上，行业配置方(fang)面重点围绕传统产能出清、新消费崛起、以(yi)及(ji)行业景气(qi)度较高的领域布局，行(xing)业推荐重点关注：汽车、有色金属、国防军工、商贸零售、美容护理、化(hua)学制药等”

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日前，仕佳光子(zi)在互(hu)动平(ping)台透露，上半年公司聚焦光通信领(ling)域，力求突破核心技术、响应市场(chang)需求。其(qi)400G/800G产品保持(chi)批量出货，应用于400G和800G光模块的CWDM/LANWDMAWG芯片及组件，凭技术优势维持大批量销售，服务国内外客户。同时，1.6T等前(qian)沿(yan)产品加(jia)速推进，适用于(yu)1.6T光模块的AWG芯片(pian)及组件已完成研(yan)发并进入(ru)客户验证阶段，800G/1.6T光模块用MT - FA产(chan)品实现小批量出货。

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中国证监会主(zhu)席吴清在2025陆(lu)家嘴论坛上表示，加力推出进一步深化改革的“1+6”政(zheng)策措施：“1”在科创板设置科创成长(zhang)层，并且重启未盈利企(qi)业适用(yong)于科创板第五(wu)套标准上市，更加精准服务技术有较大(da)突破、持续研发投入大、商业前景广(guang)阔的优质科创企业，在强化信息披露、加强投资者适当性(xing)管理(li)方面作出安(an)排。“6”就是在科(ke)创板推出六项(xiang)措施：对于(yu)适(shi)用(yong)科创板第五(wu)套标准的企(qi)业(ye)，试点引入资深专业机(ji)构投资者制(zhi)度；面向优质(zhi)科技企业试点IPO预先审(shen)阅机制；扩大第五套标准适用范围，支持(chi)人工智能(neng)、商业航天、低空经(jing)济等更多前沿科技领域企业适用；支(zhi)持在审未盈(ying)利科技企业面向老股东开展增资扩股等活动等。

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🏮 本周市场(chang)表现强势，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端。近期联储降息预期提升、人民(min)币(bi)汇率(lv)升值及以伊军事冲突趋平(ping)稳，特朗普访华预期(qi)等因(yin)素叠加，边际(ji)推升风险偏好(hao)。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边际回暖(nuan)、杠(gang)杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金(jin)入市进程也可能有所提速；但ETF、外资未有明显增量。

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1、东兴证券(quan)指出，我国化工(gong)行业景气有望底(di)部回暖，行业供需格局预期改善。2025年上半年，化工品价格指数小幅震荡下行(xing)，化工(gong)行业仍处于低景气阶段，但目前全球能源类成本已从高位回落，同(tong)时，从(cong)供给、需求(qiu)、库存角度看，行业已出现积极变化。综合来看，在行业供需格局预期改善的背景下，我国化工行业景气有底部回暖的迹象。

2、前期錶(biǎo)現(xiàn)：過(guò)去兩(liǎng)箇(gè)月整體(tǐ)跑輸(shū)萬(wàn)得全A指數(shù)主要集中在：1）消費(fèi)服務(wù)領(lǐng)域(yu)的白酒、調(diào)味髮(fà)酵(jiao)品、酒店餐飲(yǐn)、商貿(mào)零售、傢(jiā)(jia)居用品等；2）順(shùn)週期領域，房地産(chǎn)、工(gong)程機(jī)械、裝脩(xiū)建材、鋼(gāng)鐵(tiě)、基礎(chǔ)建設(shè)等。化學(xué)製藥(yào)、醫(yī)療(liáo)服務、保險(xiǎn)、傳(chuán)媒、辳(nóng)化(hua)製品、工業(yè)金屬、石油石化等闆(bǎn)塊(kuài)跑贏(yíng)萬得(de)全A。