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6月29日晚9点，随着展厅灯光熄灭👚，上海龙美术馆（西岸馆）“天地大观：跨越时光的文明印记”特展落下帷幕👗🥕🍅。作为2025年春夏间颇受关注的私人收藏古代艺术大展之一🧡🍇🧄，“天地大观”自3月开幕以来，凭借鸡缸杯等百余件重磅展品成为沪上观展热点，每逢免费日👗🍉🥻🥬，馆外更是排起蜿蜒的队伍😠🥻。该馆创办人、收藏家刘益谦在这三个月里多次亲自到展厅为观众讲解文物知识。

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天风证券表示，海外算力产业链高景气度依旧，并未受到DeepSeek和贸易摩擦的冲击，反而相关产业链的基本面共振更强💔，持续看好海外算力产业链投资机会🍋💗。坚定看好AI行业作为年度投资主线🥑🥻，仍然看好AI行业以及围绕AIDC产业链的持续高景气。整体上我们积极看好2025年或成为国内AI基础设施竞赛元年以及应用开花结果之年。

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► 估值：高分紅(hóng)AH溢價(jià)視(shì)角下125%昰(shì)閾(yù)(yu)值，科技互聯(lián)網(wǎng)龍(lóng)頭(tóu)與(yǔ)ROE基本(ben)匹配(pei)，但部分新消費(fèi)估值較(jiào)高。今(jin)年以來(lái)中國(guó)經(jīng)濟(jì)(ji)整(zheng)體(tǐ)仍需脩(xiū)復(fù)、但(dan)結(jié)構(gòu)(gou)有亮點(diǎn)的宏觀(guān)環(huán)境，這(zhè)些亮點恰恰都在港股，例如AI相關(guān)(guan)的科技互聯網迎(ying)來了估值脩復，部分新消費闆(bǎn)塊(kuài)更昰突破了傳(chuán)統(tǒng)消費領(lǐng)域估值(zhi)思路的“束縛(fù)”。我們(men)認(rèn)爲(wèi)判斷(duàn)港股(gu)估值不能“一蹵(cù)而就”。首先(xian)高分紅(hong)闆塊，通過(guò)AH溢價視角攷(kǎo)慮(lǜ)到港股通箇(gè)人咊(hé)公募投資者需要支付至少20%紅利(li)稅(shuì)，AH溢價收(shou)歛(hān)至125%（100%/0.8），這部分投資者在A股(gu)與港股買(mǎi)分紅資産(chǎn)就沒(méi)(mei)有差異(yì)了，近期AH溢價也曾一度突破127%的低位但觸(chù)及后有所反彈(dàn)。而科技互聯網與新消(xiao)費對(duì)比盈利ROE視(shi)角看，按這一(yi)比(bi)例看(kan)估值已經郃(hé)理。

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陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局🩲🧄😈🍅。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展、科技创新与内需提振，叠加稳增长政策加码，有望推动港股基本面修复💘🍋；全年南向资金净流入或突破万亿元规模，持续改善港股流动性💯💌🎒。同时🍆，海外区域性资金对港股关注度上升，若基本面持续改善，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升👞。

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1、证(zheng)监会决定：责令大信所改(gai)正，没收业务收入(ru)339.62万元，并处以950万元罚款；对2019年、2020年审计报告签字会计(ji)师郭安静给予警(jing)告，并处以60万元罚款(kuan)；对2019年审计报告签字会计师陈伟、2020年审(shen)计报告签字会计师朱策(ce)明给予警告，并分别处以50万元罚款(kuan)。

2、“市场开始关(guan)注(zhu)一些更积极(ji)的(de)增长因素，” 太阳信托银行(xing)（Truist）联席首席投资官基思・勒(lei)纳(na)表示，他提到了特朗普总统的税收(shou)法案最终通过、放松监(jian)管的举措(cuo)以及预期中的降息。“所以我认为这一切(qie)都意味着市场会继续走(zou)高，” 他补充道。“但在(zai)此过程中肯(ken)定会有一些考验。”