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行业配置层面，今年以来多数线索(suo)的行情底色仍是流动性驱动为主导，景气线(xian)索占比(bi)依旧处于低位，且多数领(ling)域EPS改善弹性难以(yi)支(zhi)撑估值空间的大幅抬升。因此，相较于趋势跟(gen)随，更优的(de)策(ce)略是低(di)位布局，善(shan)用赔率思维，等待胜率催化；同时，运用交易指标适度轮动、规避(bi)过热风险。

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高盛股票(piao)销售(shou)交易部门汇总的板块情绪调(diao)研显示，TMT（科技、媒体(ti)、电信）、金融、医疗保健、消费、工业、能源和公用事业等(deng)八(ba)大主要板块的交易专家普遍认为，当前风险偏好环境“看起来相当美好”，该行交易员用“市场天生会(hui)复苏，但(dan)人类天生不信任复苏”来形容当前的投资者心态。

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1、供應(yīng)方麵(miàn)：高頻(pín)運(yùn)力耑(duān)，歐(ōu)線(xiàn)7、8月的週均(jun)運(yun)力在28.8咊(hé)29.2萬(wàn)TEU左右(you)，整體(tǐ)運力充足，但不排除(chu)后期航司增加空班。靜(jìng)態(tài)運力(li)耑(duan)，年內(nèi)(nei)12000-16999TEU咊17000TEU+的大型舩(chuán)舶預(yù)(yu)計(jì)交(jiao)付量(liang)分彆(biè)爲(wèi)105咊26萬TEU，其中下半年的交付量分彆爲63咊15萬(wan)TEU，今明兩(liǎng)(liang)年(nian)的舩舶(bo)交付仍以12000-16999TEU的中大型舩舶爲主，而17000TEU+的交付量(liang)相對(duì)較(jiào)低，囙(yīn)此(ci)對于歐線而言供應(ying)壓(yā)力有限。到2027咊(he)2028年17000TEU+的舩舶交付量會(huì)齣(chū)現(xiàn)明顯(xiǎn)增加，屆(jiè)時(shí)(shi)歐線的運力充足預期(qi)會大幅上(shang)陞(shēng)。從(cóng)舊(jiù)舩拆解量來(lái)看，今年1-5月的纍(léi)計拆解量僅(jǐn)爲4411TEU，顯著低于22年(nian)以來(lai)的水平，其中主要部署在(zai)歐線的17000+TEU舩舶由于舩齡(líng)較新，暫(zàn)無(wú)需攷(kǎo)慮(lǜ)(lv)拆解(jie)風(fēng)險(xiǎn)(xian)。

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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击(ji)，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计(ji)市场波动加(jia)大。可(ke)关注7月(yue)下旬中央政(zheng)治局会(hui)议与(yu)美联储议息会议存在释放利好带动(dong)市场向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永(yong)磁、贵金属(shu)、工(gong)程机械(xie)、摩托车、农化制品(pin)）以及地产调(diao)控政策有望宽松带来估值修复机会(hui)的推荐。同时进一步强化对银(yin)行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回(hui)调风险(xian)。

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1、地产行业能否继续改善仍存不确定性。本轮地产下行周期已经持续较长时间，当前出现短暂回暖趋势，但多类指标仍是负增长，未来能否保持回暖态势🥿👚💓，仍需观察。

2、根据(ju)对(dui)方提供的联系方式，大皖新闻记者与南充市发改委纪检部门取得了联系。工作人员表示实名举报后他们及时(shi)进(jin)行了调(diao)查，也把(ba)调查结果反馈给了(le)举报人（曾女士）。“她自己没有什么意见，我们手上的资料她也是签了字有按印的。”对于为何(he)不公布核查结果，对(dui)方则表示“涉及到当事人的个人隐私(si)不便对(dui)外通报。”