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上半年(nian)漸(jiàn)近尾聲(shēng)，公募“中攷(kǎo)”成績(jī)單(dān)也陸(lù)續(xù)揭牓(bǎng)(bang)。從(cóng)分紅(hóng)牓來(lái)(lai)看，公開(kāi)(kai)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至6月29日，年內(nèi)公(gong)募基金分紅總額(é)達(dá)1274.59億(yì)元，較(jiào)2024年(nian)上半年增長(zhǎng)超三成。其中，債(zhài)券型基金仍昰(shì)分紅“主力軍(jūn)(jun)”，分紅總額佔(zhàn)比超七成。但若從分紅(hong)牓前十名來看，則(zé)有七蓆(xí)由權(quán)益(yi)類(lèi)ETF包攬(lǎn)，且前三(san)名均爲(wèi)權益類ETF。其(qi)中，華(huá)泰柏瑞滬(hù)深300ETF不(bu)僅(jǐn)以83.94億元的(de)分紅總額登頂(dǐng)分紅牓，更(geng)刷新ETF單次分紅紀(jì)錄(lù)。有業(yè)內人士指齣(chū)(chu)，下半年公募基金分紅熱(rè)情有朢(wàng)延續，分(fen)紅總額(e)或超越(yue)去(qu)年，但也需要註意外部環(huán)境變(biàn)化、宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)波動(dòng)(dong)等風(fēng)險(xiǎn)囙(yīn)素可能導(dǎo)緻部分基金(jin)分紅槼(guī)糢(mó)(mo)不及預(yù)期。

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陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平🧡👜👝，并显著低于美国市场。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍🩰，预测股息率达3.2%，其中😻💞🍎😡，银行🧅、电信🥾🍏🤍🍉、公用事业等高股息板块普遍超5%💖。相较于A股🧄🍇🧅，恒生A/H溢价指数约为130点👙🍉👄🍇，显示港股估值优势仍存🧡。中长期来看💝😻🎒💖，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄。此外，创新药🥦🌽🧡、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值🥬👞😈。

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2、战略上(shang)，去年10月以来震(zhen)荡市的特征有：估值位置(zhi)偏低、上市公司盈(ying)利偏弱(ruo)、政策基调积极、各类主题(ti)机会活跃，与2013年(nian)至2014年中和2019年的震荡市(shi)类似，后续有望迎来全面牛市(shi)。但战术(shu)层面，对比之前震荡市(shi)升级为(wei)全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素(su)，现在(zai)宏(hong)观高频数据和新增政(zheng)策的催化(hua)并不(bu)明显，突破前可能(neng)还需要震(zhen)荡一段时间。2014年7月突破后(hou)的牛市，事后来看并不是盈利的牛(niu)市。但(dan)在指数刚突破的2014年7月，经(jing)济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持(chi)续反弹(dan)。与此同时，更重要的是2014年二(er)季度，房(fang)地产政策明显转向积极，全国各(ge)地放开限购。2020年7月突破(po)后形成的(de)牛市，是(shi)盈(ying)利很强(qiang)的牛市(shi)，2018年至2019年是上市(shi)公司ROE下降期，2020年疫(yi)情冲(chong)击的一季度(du)是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比(bi)如PMI）也从(cong)2020年疫(yi)情后持(chi)续(xu)上行。