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1、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或相对(dui)均(jun)衡。具体(ti)来说，第一，从(cong)历史来看(kan)，近(jin)十年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流动性(xing)方面，7月将公布的通(tong)胀和就业(ye)数据可能导致市场对美(mei)联(lian)储降息预期形成修正，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央行季(ji)度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量(liang)政策(ce)”，关注(zhu)7月政(zheng)治局会议的(de)表述变化。第(di)四，市场交易和(he)增量(liang)资金层面，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏(pian)好整(zheng)体回暖(nuan)。基于(yu)以上，我们认(ren)为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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