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⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日🤬🍏，6月重要政策约148个👠。具体来看🍅😈👝，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力🥿🥿💔，重点关注以旧换新🥑🎒👙💗、文化旅游消费等领域。其中，多地出台政策推动家电、汽车等大宗消费相关更新升级政策🎒💟。2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日💋🍄，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会🧅，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施😠，积极推动金融开放合作以及高质量发展👝💓。3）产业政策方面，6月政策围绕新质生产力🍊💕，医药生物等持续发布。

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3、成本方面：上半年原油(you)市场高波(bo)动性的两大驱动因素为关税政(zheng)策与地缘冲突。鉴于需求韧性(xing)与(yu)市场份额考量(liang)，预计OPEC+在三季度(du)将持(chi)续(xu)增产，四季度起产量趋于(yu)稳定。然(ran)而，受夏季中东地区内部需求增长及库存调节机制影响，未来2-3个月内其原油出口增(zeng)幅可能滞后于产量增长。伴随4-5月油价逼近页岩油盈(ying)亏平衡点，美国活跃钻机数量降幅扩大，下半(ban)年供应增量将(jiang)主要依赖(lai)非OPEC+非美国家。当前海外夏季需求旺季已然来临，预计三季度(du)欧美地区的(de)航空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求。从供需平衡的角度来看，EIA对今年三、四季(ji)度(du)的供(gong)需平衡预测分别为供应过(guo)剩36万桶/日和61万(wan)桶/日，IEA的预测则分别为(wei)过剩34万(wan)桶/日和113万桶/日，预示全球原(yuan)油市场整体将(jiang)呈现供应过剩格局，累库压力将贯穿下半年，尤以四季度为甚。尽(jin)管当前地缘政治溢价逐步消退(tui)，三季度供需相对偏紧的(de)态势或(huo)仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一(yi)线。然而，在(zai)四季度(du)累库压力下，油价中枢则可能再(zai)度下移至(zhi)55美元/桶附近，潜在风险仍(reng)需(xu)关注关税政策及地缘局势的演变。

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天風(fēng)(feng)證券錶(biǎo)示(shi)，海外算力産(chǎn)業(yè)(ye)鏈(liàn)高景氣(qì)度依舊(jiù)，竝(bìng)未(wei)受到DeepSeek咊(hé)貿(mào)易摩擦的衝(chōng)擊(jī)，反而相關(guān)産業鏈的基本麵(miàn)共振更強(qiáng)，持續(xù)看(kan)好海外算力産業(ye)鏈投資機(jī)會(huì)(hui)。堅(jiān)定看好AI行業(ye)作爲(wèi)年(nian)度投資主線(xiàn)，仍然看好AI行業以及圍(wéi)繞(rào)AIDC産業鏈的持續高景氣。整體(tǐ)上我們(men)積(jī)極(jí)看好(hao)2025年或成爲國(guó)內(nèi)AI基礎(chǔ)設(shè)(she)施競(jìng)賽(sài)元年以及應(yīng)用開(kāi)蘤(huā)結(jié)菓(guǒ)之年。

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2025 年新增锌矿产能较多，并且前期减产的产能也将会在 2025 年逐渐复产🥥，2025 年锌矿供应偏紧格局不断改善🥒👢，加工费回升顺利🍅🍊🍈，冶炼厂利润修复使得锌锭供应上升。国内需求逐渐进入淡季👠🥬🍋🍌，锌锭供需过剩局面将逐步体现，锌价表现将会承压🧅。预计 2025 年下半年沪锌价格将承压运行🍋👜🍏👛，主力合约主要波动区间在20000-23000 元 / 吨。

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1、值(zhi)得一(yi)提的是，这也并非泸州银行(xing)首次(ci)撤回即将上会的(de)议案。2023年5月末(mo)，泸州银行就曾撤回其已(yi)发布的2022年度红(hong)股及现金股利方案，原(yuan)本该(gai)行(xing)拟每10股现有股份(fen)派送1股红股，并派发现金股息0.3元。

2、具體(tǐ)來(lái)看，2020年7月，玄國(guó)棟(dòng)將(jiāng)持有的(de)福可喜瑪(mǎ)(ma)25%股權(quán)(quan)以(yi)2476.56萬(wàn)元的價(jià)(jia)格轉讓(ràng)給(gěi)緻尚科技(ji)，彿(fú)山優(yōu)勢(shì)資本創(chuàng)業(yè)投資郃(hé)伙企(qi)業（有限郃伙）將持有的福(fu)可喜瑪15%股(gu)權以1200萬元的(de)價格轉讓；2023年(nian)9月，玄國棟(dong)將持有的福可喜瑪11%股權以1100萬元的價格轉讓給緻尚科技(ji)；2023年11月，趙(zhào)洪(hong)軍(jūn)將持(chi)有的福可喜瑪2%股權以(yi)200萬元的價格轉讓給緻尚科技，這(zhè)次(ci)股權轉讓完成后，緻尚(shang)科技(ji)持有福可喜(xi)瑪53%的股(gu)權。疊(dié)加此前增資800萬元，緻尚(shang)科技在(zai)福可喜瑪股權上投入(ru)約(yuē)爲(wèi)5777萬元。