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许廷全(quan)：若以海(hai)外衡(heng)量中国资产最常用的MSCI China指数来衡量，截至6月21日，市盈率(lv)为11.7倍，低于长期平(ping)均0.1倍标准偏差(cha)；市净率为1.4倍，低(di)于(yu)长期平均0.3倍标准偏差。尽管相较(jiao)去年低点已有回升(sheng)，但港股整体(ti)估值均(jun)仍低于(yu)长期历史平均水平，投资性(xing)价比优于亚洲其他市(shi)场(chang)及(ji)欧美市场。

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要想投资成功最重要的往往不是去决定做什么，而是决定不做什么。段永平基于自己的投资思考总结了三个“不”原则。如果能够严格践行这三个原则，将对每个人的投资成绩帮助巨大👜。

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东方金诚首席宏观分析师王青认为🥝🥾，二季度例会未直接提及“适时降准降息”👅🍊，一方面是因为5月已有降准降息落地🥿🍎🍆🥿，当前处于政策观察期；另一方面🍊🥝，上半年经济表现偏强💘，短期内再次实施降准降息的紧迫性有所降低。

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2024 年🍅，超过三分之一（35%）的困难提款用于避免房屋止赎或被驱逐🍓🧡。第二大常见原因是医疗费用👄🍒，其次是用于房屋维修的提款💞💞🥾。

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1、🏮行业配置(zhi)层面，相较于趋势跟随，更优(you)的策略是(shi)低位布局，善用(yong)赔率思维。短期高低切(qie)依旧是市场重要线(xian)索：自25/1/13春季(ji)行情启(qi)动以来，分别(bie)以(yi)25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明(ming)显的高低切换(huan)，当下仍处于第二轮高低(di)切周期中。以月度-季度维(wei)度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨(zhang)跌幅表现(xian)仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边(bian)际(ji)调(diao)升或具(ju)备后续催(cui)化(hua)的板块】具(ju)备关注价值，除我们自5月以来持续强调(diao)的军工、风电、游戏已陆续(xu)兑现外，后续建(jian)议(yi)关注半导体、电池（固态电池主题(ti)）、电网设备、工业金属、啤酒等板(ban)块的(de)轮动(dong)机会；而另(ling)一方面，资金脉冲加速、股债(zhai)息(xi)差(cha)性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期(qi)风(feng)格层面继续(xu)关注科技，行(xing)业层面优选光模块(kuai)/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的(de)存储、小金属。

2、6月土地成交溢价率月环(huan)比下行，30大中城市商品房成交面积月环比上行。截至6月(yue)22日，100大中城市土(tu)地成交(jiao)溢价率当周(zhou)值月环比下行2.57个百分点，30大中城市商品房成(cheng)交面积日均值为(wei)27.20万平(ping)方(fang)米，月环比上行6.4%。1-5月份房屋新(xin)开工面积累计同比降幅收窄，房屋竣(jun)工面积累计同比(bi)降幅扩大；商品房销(xiao)售额、商品房销售面积(ji)累计同比降幅(fu)扩大(da)；房地产开(kai)发投资完成额累计同比降幅扩大，房地产开发资金来源累计同比降幅扩(kuo)大(da)。