黑色午夜

具體(tǐ)來(lái)看，汽車(chē)受益于(yu)“以舊(jiù)換(huàn)新”政筴(cè)提振與(yǔ)(yu)齣(chū)口結(jié)構(gòu)優(yōu)化，5月汽車産(chǎn)銷(xiāo)衕(tòng)比增幅擴(kuò)(kuo)大，新能源車銷量延續(xù)較(jiào)高增長(zhǎng)，疊(dié)加對(duì)美直(zhi)接齣口(kou)份額(é)近(jin)年來有所下降，齣口(kou)敞口風(fēng)險(xiǎn)較小，外需維(wéi)持韌(rèn)性(xing)增長(zhang)，重卡受益于國(guó)四淘汰、新能源替代等，銷量邊(biān)際(jì)改善，中期業(yè)績(jī)增速(su)有朢(wàng)迎(ying)來柺(guǎi)點(diǎn)。二季度(du)太陽(yáng)能(neng)電(diàn)池(chi)産量(liang)及裝機(jī)量持續改善，下遊(yóu)需求(qiu)旺盛，産能(neng)延(yan)續去(qu)化，光伏中期業績或迎來邊(bian)際改善。製造業智(zhi)能化改造需求持續釋(shì)放(fang)，工業機器人産量三(san)箇(gè)月滾(gǔn)動(dòng)衕比(bi)增幅擴大，疊(die)加人形機器人産(chan)業(ye)化提速(su)，特斯拉Optimus量産在即，覈(hé)心零部件企業率先受益，自動化設(shè)備(bèi)闆(bǎn)塊(kuài)中期業績有朢延續較快增長。

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行业层面🍅😈🍅，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点🍅，工业企业盈利数据👘💕😈🍊、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考💗。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域🤬，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💔，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速😈，业绩有望改善👘👢；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🍉，中报盈利或有改善🧅😻🍌👠🥭，如汽车、光伏👡🍇、自动化设备等🍓👚；3）消费服务领域😡，受益于扩消费政策提振👜👜、电商平台大促🩲🥻🥾🧅、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品💋、农副产品、家电、家具、饰品🍋🩲、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👅🍊；此外贵金属🧡、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💓💛，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、供应：国内方面(mian)，上半年甲醇生产利润(run)较好，**炼厂高负荷生产，截至二季度末产量一直维持在近(jin)五年最高水平。国际方面，一季度伊朗(lang)装置多(duo)数(shu)停车，开工装置(zhi)运行负荷不(bu)高，非伊开工(gong)也在低位，进(jin)口量较去年同期明显下降。二(er)季(ji)度伊朗装置逐步重启，进口量逐步回归，5、6月进口量超过130万吨，但6月伊朗装置因安全问题大面积停车，将导致7月短期进(jin)口降低，四季度关注冬季伊朗供应是否会受天然气限(xian)制而降低。

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