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陈健玮：上半年💋🍍，港股市场在全球宏观环境动荡中展现出强劲韧性💛🤬。这一表现得益于多重因素共振：一方面，国内降准降息💔💟👛👜、财政发力推动经济温和复苏，叠加“以旧换新”政策提振了内需🥦👝；另一方面👛，港股市场凭借高股息率的红利资产和优质科技资产优势，在人工智能（AI）技术突破、创新药加速出海、智能驾驶普及等积极因素推动下实现估值重估🥾。此外🥔，南向资金年内净流入超7000亿港元并创历史同期新高🥦💝，进一步支撑市场表现🌽😠🍈。

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在特朗普的大力支持下，“大而美”法案5月22日以一票之差在众议院惊险过关，6月28日以微弱优势通过参议院程序性投票🍊，一路跌跌撞撞。而且为了让法案在参议院通过，议员们又对条款进行了修改，改动的部分在参议院投票后还得回到众议院再投一轮。

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1、凯盛新能：公司控股子公司自贡新能源拟投资建设2000t/d光伏组件超薄封装材料项目，预计项目总投资约为139，922万元。公司及自贡新能源另一股东自贡市金马产业投资有限公司将以货币方式对自贡新能源同比例增资50，000万元，专项用于投资项目建设。

2、行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业(ye)盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标(biao)或能为中报前瞻提供一(yi)定的参考。预计中(zhong)报(bao)业绩有望延续较高增速或改善的领域(yu)主(zhu)要集(ji)中(zhong)在：1）TMT领域，半导体(ti)、光学光电(dian)子、消费电子、运营商、软(ruan)件等领域受益于(yu)消费类景气边际回(hui)暖，算力租赁订单(dan)持续(xu)落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩(ji)有望改善；2）中(zhong)游制造(zao)领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费服务领域，受益于扩(kuo)消(xiao)费(fei)政策提振、电商(shang)平台大促、五一端午等多重假日**，有(you)望延续两位(wei)数增长，其中饮料乳品(pin)、农副(fu)产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等零售领(ling)域盈利有望持(chi)续改善；此外(wai)贵金属、燃气、电(dian)力、农化制品、氟化工(gong)等(deng)领域需求稳健增长或回暖，叠(die)加供(gong)给刚性或受限，中报业绩有望边际(ji)改善。