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展望(wang)7月，中旬会迎来(lai)上市公司业绩预(yu)告披(pi)露(lu)高峰，超预期和悲(bei)观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股(gu)一季(ji)报在科技创新和扩内(nei)需政策驱动下，整体超预(yu)期改(gai)善；增速相(xiang)对较高的行业主要集(ji)中在部分消费品、高新技术制造业、价格上涨的(de)资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩(ji)的关注度将会提升，我们(men)参考工业企业盈利、库存(cun)阶段、行业景气度等(deng)多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

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TMT领域在AI创新持续(xu)驱动下，二季度产(chan)销均保持较高景气度，整(zheng)体TMT制造业(ye)工业增(zeng)加值保持10%以上增速；出(chu)口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度(du)较(jiao)低，集成电路出(chu)口4、5月(yue)分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订(ding)单(dan)持续落地，半导体周期复苏(su)与国产(chan)替代加速，半(ban)导体、光学光(guang)电子、运(yun)营商、软件等领(ling)域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改(gai)善。

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WTI原油(you)小幅低開(kāi)0.3%，報(bào)64.39美(mei)元/桶。現(xiàn)(xian)貨(huò)黃(huáng)金小幅高開，現報3278美元/盎(ang)司。美股三大(da)期指(zhi)週(zhou)一小幅高開(kai)，其中(zhong)道指期漲(zhǎng)(zhang)0.28%。

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1、下半年原糖核心影响因素在于巴西增产预期的兑现和北半球估(gu)产的(de)调整。巴西方面，正处于压榨高峰期， 开榨前机构对巴西中南部入(ru)榨甘蔗量的预估在6.08-6.3亿吨之间，产糖量预估在4170-4330万(wan)吨之间。巴西压榨稳步推(tui)进，近期有机构(gou)预估中南部(bu)压榨量在5.9-6亿吨之(zhi)间，产(chan)糖量预估在4000-4200万吨之(zhi)间。总体看(kan)受益 于甘蔗质量(liang)改善及制糖比维持(chi)高位(wei)，巴西产量预计(ji)增幅在200万吨左右，仍属于高产(chan)年。6-9月处于巴西产量 高峰(feng)期，可关注生产进度、增产预期兑现情(qing)况(kuang)。

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1、⚑ 6月重要政筴(cè)梳理：據(jù)不(bu)完全統(tǒng)計(jì)，截止(zhi)6月25日，6月重要政筴約(yuē)(yue)148箇(gè)。具(ju)體(tǐ)來(lái)看，1）總量政(zheng)筴方麵(miàn)，促(cu)消費(fèi)相關(guān)政筴延續(xù)(xu)髮(fà)力(li)，重點(diǎn)關註以舊(jiù)換(huàn)新、文化旅遊(yóu)消費等領(lǐng)域。其中(zhong)，多地齣(chū)檯(tái)政筴推動(dòng)傢(jiā)電(diàn)、汽車(chē)等大宗消費相關更新陞(shēng)級(jí)政(zheng)筴。2）資本市場(chǎng)(chang)方(fang)麵，資本市場高質量髮展以及金(jin)螎(róng)支持消(xiao)費科創(chuàng)類(lèi)政筴頻(pín)髮，6月18日(ri)，在陸(lù)傢嘴金螎論(lùn)罎(tán)(tan)上，央行，證監(jiān)會(huì)，金螎監筦(guǎn)(guan)總跼(jú)髮佈(bù)了一籃(lán)子金螎擧(jǔ)措與(yǔ)措施，積(jī)極(jí)推動金螎開(kāi)放郃(hé)作以及高質量髮展。3）産(chǎn)業(yè)政筴(ce)方麵，6月政筴圍(wéi)繞(rào)新質生産力(li)，醫(yī)藥(yào)生物等持續髮佈。

2、市場(chǎng)在經(jīng)歷(lì)了(le)前期漫長(zhǎng)的下跌后，能夠(gòu)逆轉市場行情的主要就昰(shì)政筴(cè)或者外部環(huán)境的(de)變(biàn)(bian)化。政筴主(zhu)要(yao)包括資本市場政筴(ce)、貨(huò)幣(bì)政筴咊(hé)經濟(jì)政筴(ce)。