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赵宪成：上半年🥾👛，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度🩰👢🍊，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会💕，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局；第二轮发生在二季度🍄💕😻，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下🍄🩱👜，港股于4月7日跳空低开，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓💕，市场快速消化中美关税战的预期，辅以国家队积极稳市场，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹。

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全球降息空间再度打开，A股“稳(wen)中向好”延(yan)续。海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落，市(shi)场已开启降息(xi)交易；国内(nei)方面，受益于中长期资金的持续入市，年初至今A股指数中枢(shu)逐(zhu)渐抬升。本周A股(gu)成交放量和(he)赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并(bing)再度打开震荡(dang)中枢上(shang)沿。展望(wang)后市，汇率对我国货币政策的制约(yue)明显减弱，国内政策“稳增长”也(ye)需要宽松的货币环境，国内(nei)外降息空间打(da)开将有利于推动A股估值的抬升。

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（本文由江苏振泽律师事务所合伙人张云律师供稿🍒🤬🥻🍄，不代表新浪财经的观点。张云律师，江苏振泽律师事务所合伙人，法学硕士，对证券金融类法律有着深入研究🥥，从事证券诉讼多年，积累大量为投资者胜诉获赔案例）（张云律师专栏）

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1、付(fu)倍佳：上半年，港股市场(chang)第(di)一轮行情以恒生科技为代表的(de)新(xin)经(jing)济产业趋(qu)势驱动(dong)为主(zhu)，第二(er)轮行情以低(di)估值央国企的A/H溢价快速收敛为主。当前，港股PB、PE估值分位刚(gang)好回到过去10年(nian)均值，风险溢价随弱美元回摆，难(nan)言泡沫化。

2、6月重要政策梳理：据不完全统计💖🥾🩱，截止6月25日💟，6月重要政策约148个😡🍆🍓。具体来看🧡🥑🍄，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力🍋💞；2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发💔，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会💟，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施👄💞，积极推动金融开放合作以及高质量发展😻🥝；3）产业政策方面，6月围绕新质生产力🍈，数字经济🥕，整治内卷等政策持续发布💓。