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3、策略观点：从供需增速平衡来看，预计2025年全球集运市场运力增速(su)和吞吐量增速分别(bie)为6.56%和(he)2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运力增速(su)和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速差(cha)为0.78%。上半年受(shou)关税扰动影(ying)响，美线运(yun)价向欧线(xian)的传导效应打乱(luan)了EC2508合约的旺季属性(xing)。在08合约进入交割逻辑(ji)前，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势，08估值相对偏低。然而，基于(yu)当前相对积极的货量，我们对今夏旺季需求仍持谨慎(shen)乐观预期，建议在08合约逐步进入交割月前可(ke)考虑逢低做多。当前(qian)7月(yue)大柜报价(jia)折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行(xing)，其斜率预计将缓于美线，08合约仍具基差修复空间。但需注意08合约多(duo)空博弈激烈(lie)，市场分歧明显(xian)，从相(xiang)对确定性(xing)角度，更值得考虑逢高空配EC2510，主(zhu)要逻辑在于美线影(ying)响消退(tui)及淡季因素，其底部支撑(cheng)可参(can)考年内低点(dian)1100点附近——该水平亦接近部分船(chuan)司1500美元/FEU左右的成本区间(jian)。同理，从(cong)月间(jian)套利视角观察，本轮8-10正套价(jia)差扩大至约800点后开始回落(luo)。尽管我们(men)仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑，但基于相对确定性考量，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值(zhi)。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前价差水平仍存(cun)约200-400点空间。

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本周市场各指数全面上涨💕，上证综指上涨1.91%💗🥒，上证50上涨1.27%，沪深300上涨1.95%，中证500上涨3.98%👢💛💟🌽，中证1000上涨4.62%，创业板指上涨5.69%👡🥭🥝🌽，北证50指数上涨6.84%。

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