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付倍佳：全年港股市场或震荡上行🍎🍏，流动性将先于盈利改善🍉💟👝，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会。从宏观视角看，中👠、美、欧财政货币双宽松是大概率走向👘，美元长周期走弱🥬🥑🩳，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观。

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展望7月，市场可(ke)能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和(he)消费的韧性，使得二季(ji)度总需(xu)求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游制造领(ling)域均存在业绩(ji)边际改善的可能，半年报披(pi)露窗口期成(cheng)为(wei)A股有利的上行(xing)动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极(ji)财政政策的(de)支(zhi)持下，预计下(xia)半年总需求仍(reng)将保持平稳，经济出现衰退或显著下行(xing)的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率(lv)仍处于较低水(shui)平，资产荒趋势依然存在。上半(ban)年，无论是基金(jin)净值还是个股的涨幅中位数均达到正(zheng)5%左(zuo)右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后(hou)续突(tu)破上行、触发关键正反馈效应创造了(le)有利条件，类似现象(xiang)在2020年也出现过，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风格方面，从当前景(jing)气趋势(shi)和产业趋势(shi)来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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