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1、⚑ 流动性与(yu)资金供需(xu)：7月增量资金或有望温和(he)净流入，融资(zi)资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整(zheng)体宽松，7月资金面有望(wang)维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市(shi)场预(yu)期，叠加美联储官员(yuan)戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降(jiang)息预(yu)期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均(jun)衡。资金供给端(duan)，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄(zhai)；市(shi)场风险偏好有所改(gai)善，融资资金净流入规(gui)模扩(kuo)大。资金需求端，重要股(gu)东净减持规(gui)模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续(xu)温和净流(liu)入，结构上融资资金有(you)望延续净(jing)流入。

2、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II💟🍆，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估🥻🥥。2025年中国经济进入真正意义上的新常态👠，总需求增速结束三年低迷和下行🍆💟😻💌，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升🥔🥥😻。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🩳👘🍎🥾🎒。据估算💓🧄🥦，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间💯🩳😈🩲。此外🍏🍎👜🥾，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响👜🍑🥬🥥🥥，也会对市场风格的演变起到关键作用💛🍏🍅。这个逻辑之下🥔👄，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大💛🥦，是重要的选股方向