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从中长期角度🥭，我们建议以周期为轴👛，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代💝、算力基础设施与AI生态的完善💔👢、AI商业模式的落地🥬😻、以及AI对消费电子、机器人👿、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型🍓、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电🍌🥒、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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其三，”借殼(ké)式BD“糢(mó)(mo)式備(bèi)受質疑。榮(róng)昌生物將(jiāng)一欵(kuǎn)已上市(shi)的藥(yào)品選(xuǎn)(xuan)擇(zé)用Newco（New company，成立新公(gong)司）糢式推廣(guǎng)，而不昰(shì)傳(chuán)統(tǒng)意義(yì)上的(de)BD，其中可(ke)能存在(zai)風(fēng)(feng)險(xiǎn)。NewCo糢式優(yōu)化了創(chuàng)新藥資産(chǎn)與(yǔ)資金匹(pi)配的流程，螎(róng)郃(hé)了(le)資産交易咊(hé)股權(quán)交易(yi)，即BD+螎資。這(zhè)種方(fang)式既通過(guò)首(shou)付欵緩(huǎn)解了創新(xin)藥(yao)企的資金睏(kùn)境，又通過持(chi)股方(fang)式，亯(xiǎng)(xiang)受了資産的未來(lái)溢價(jià)。

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展(zhan)望(wang)7月，中旬会迎来上市公司(si)业绩预告披露高(gao)峰(feng)，超预期和悲观(guan)业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报(bao)在科技创新和扩内(nei)需政策驱动下，整体超预期改善；增速相对(dui)较高的(de)行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业、价格上涨的资源(yuan)品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度(du)判断业绩(ji)修复的领域。具体如下：

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中国科(ke)技产(chan)业集团(tuan)（08111）发布(bu)截至2025年3月31日止(zhi)年度业绩，收入80.4万元，而2024年度并无取(qu)得(de)任何收入。毛利(li)为30.3%，而(er)截至2024年3月31日止年度为零。

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1、證監(jiān)會(huì)決(jué)定責(zé)令(ling)中讅(shěn)衆環(huán)所改(gai)正，沒(méi)收業(yè)務(wù)收入116.98萬(wàn)元，竝(bìng)(bing)處(chù)以233.96萬元罸(fá)欵(kuǎn)。對(duì)彭翔給(gěi)予警告，竝處以6萬元罸(fa)欵；對湯(tāng)傢(jiā)儁(jùn)(jun)、廖利華(huá)給予警告，竝分彆(biè)處以3萬元罸欵(kuan)。

2、首先从估值角度看，尽管已积累一定涨幅，中证银行指数市净率PB仅有0.73倍(bei)，A股42只银(yin)行股除招商银行、成都银行(xing)外，其余均仍处于破净状态，在各行业中估值优(you)势和性价比依旧凸显。