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从行业表现层(ceng)面，政治局会议后行业上涨概率相对较高。会议前两周，化工、电力设备、煤炭上涨概率相对(dui)较高；会议前一周，建筑材(cai)料、轻工、家电上涨概率(lv)相对(dui)较高。会议后一(yi)周，军工、农林牧渔、建材(cai)、环保上涨概率相对较高；会(hui)议后两周，石油石化(hua)、环保上涨概率相对较高。

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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”😠🍊💘🥥，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点🥻🍄，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后👝，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

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1、6、综合来看(kan)油价的运行，我们预计原油整(zheng)体价格高点已在年内见(jian)到，后续在OPEC+增产主导(dao)的背景下油价重心(xin)或仍将回落，不过三季(ji)度整体或强于四季(ji)度(du)，需求端在三季度有边际支撑(cheng)，国内暑假(jia)及高温(wen)因素带(dai)来的成品(pin)油需(xu)求的影响以及海外(wai)油品的需求旺季，原油裂解利润预(yu)计将整体表现较强(qiang)。下半年油价预计将呈现前高后低的走势，其中布油的运行区间为75-55美元/桶；WTI的运行区间(jian)在72-52美元/桶；SC的运行(xing)区间在420-560元/桶。同时需关注地缘风险带来的原油溢价的表现。

2、澳(ao)大利亚**一份报告于周一指出，受(shou)贸易壁垒风险升高、大宗商品价格下跌以及全球经济疲(pi)软影响(xiang)，未来两年澳(ao)大(da)利亚矿业和能源出口收入预计将持(chi)续(xu)下滑。