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今年前5箇(gè)月，中國(guó)創(chuàng)新藥(yào)對(duì)外BD授權(quán)總額(é)已經(jīng)(jing)超過(guò)455億(yì)美元，幾(jǐ)乎(hu)咊(hé)去(qu)年全年持平。首付(fu)欵(kuǎn)記(jì)錄(lù)屢(lǚ)創奇高。然而，就在(zai)市場(chǎng)期待值滿(mǎn)滿的時(shí)候，榮(róng)昌生物的對外交易卻(què)讓(ràng)投資者大跌眼鏡(jìng)。

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年初以來(lái)，已經(jīng)有不少(shao)廠(chǎng)商湧(yǒng)入智能眼鏡(jìng)市場(chǎng)(chang)，近期，除(chu)了小米外，北京抖(dou)音信息服務(wù)有(you)限公司等科技巨頭(tóu)透露對(duì)這(zhè)一市場的(de)戰(zhàn)畧(lüè)佈(bù)跼(jú)。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🍊🥒😈。具体来说，第一🥿🍉🥑👜，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🍏👄🥔😡，大盘风格略占优。第二🤬💛🍍，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正😡💝，对短期市场或有扰动💕🍌👄。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🩲，加力实施增量政策”🍏🥕👢🍊，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面💋🍌，近期在以伊冲突缓和后💝🤍，A股权重板块上涨💘🥑，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面🥥🧄，展望7月份💛👗👗，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰👗🥭🍅🥦😻，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🧅🥦。我们参考工业企业盈利🥔🥻、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域💟。结合中观景气💋🌽🥻💛、盈利能力、筹码分布、估值🩱💕、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度💌🍍🍇💘💛，本期推荐关注电子（半导体）🥔👿、机械（自动化设备）😠、医药生物（化学制药）🥬💝、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属🍒👜🥔、小金属）、计算机等。赛道选择层面🥑，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🍅💯、国产算力👿、非银金融、国防军工、创新药。

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1、股票交易對(duì)(dui)賬(zhàng)單(dān)(dan)（如對賬(zhang)單上未(wei)顯(xiǎn)示(shi)完整的身份證號(hào)碼(mǎ)，需另外打印股東(dōng)信息錶(biǎo)；對賬期間(jiān)從(cóng)第一次買(mǎi)入至完全賣(mài)齣(chū)（或打印對賬單之日）

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2、而一年之后——在2025年的年中之际🍉，全球货币政策又几乎因需应对特朗普政策所带来的“通胀上行与经济增速下行”的双重风险而陷入瘫痪。这正成为在辛特拉山顶度假胜地参加讨论的所有央行行长😈🎒👘，都需面临的权衡取舍难题。